--- title: Do orçamento ao pedido url: https://ajuda.tolvek.com.br/bordado/tutoriais/do-orcamento-ao-pedido/ niche: embroidery kind: tutorial entities: [] screens: [] permissions: [] covers: routes: [] rules: [] flows: - commercial-embroidery verifiedAt: 2026-10-08 --- # Do orçamento ao pedido O cliente pediu um preço: este tutorial monta o orçamento de bordado, ajusta a proposta quando o cliente pede uma mudança e transforma a versão aprovada num pedido. **O que você vai fazer:** cadastrar o cliente, criar o orçamento com peças e bordados usando a sugestão da tabela de preços, criar uma versão nova, aprovar o orçamento, convertê-lo em pedido, conferir o pedido gerado e imprimir a proposta. **Antes de começar:** você precisa poder criar e editar orçamentos e pedidos. Para dar preço, também **Ver e editar os valores de venda**; sem ela, monte o orçamento sem preço e peça a quem pode precificar. A tabela de preços da empresa deve estar configurada — veja [Tabela de preços e linha padrão](/bordado/configuracoes/precos-e-linha/). As imagens seguem um orçamento criado na demonstração, da montagem à impressão. ## Passo a passo 1. **Cadastre o cliente.** Em **Cadastros → Clientes**, clique em **Novo cliente**. Escolha **Empresa (PJ)** ou **Pessoa (PF)**, preencha o **Nome / Razão social** e, se quiser, telefone, e-mail e endereço — o CNPJ ou CPF é opcional. Clique em **Criar cliente**. Também dá para criar o cliente direto no orçamento, pela opção **Novo cliente** da lista de clientes. ![A janela "Novo cliente" com o tipo, o nome e os campos opcionais de contato e endereço.](/_astro/b14-01.CzHJtH4c_Z1KR1Tq.webp) 2. **Crie o orçamento com peças e bordados.** Em **Orçamentos**, clique em **Novo orçamento** e escolha o **Cliente**. Em **Peças & itens (vira a Versão 1)**, preencha a peça — **Tipo de peça**, **Cor**, **Tecido** e **Quantidade** — e o bordado dela — **Arte**, **Posição**, **Pontos** e **L × A (mm)**. A lista de posições mostra só as que valem para o tipo de peça escolhido. Para mais bordados na mesma peça, **adicionar item de bordado nesta peça**; para outra peça, **adicionar peça**. Só a quantidade é obrigatória — o resto pode ficar para depois. ![A janela "Novo orçamento" com o cliente, uma peça e o seu bordado preenchidos.](/_astro/b14-02.CZefLDHH_ZbFrFR.webp) 3. **Use o preço da tabela.** Com os pontos e a quantidade preenchidos, aparece embaixo do **Valor unit.** a sugestão — no exemplo, “sugestão tabela: R$ 30,96” para 12.000 pontos em 20 peças. Clique nela para usar o valor (ou digite outro). O rodapé mostra o **Total (Versão 1):** — R$ 619,20. Clique em **Criar orçamento**: aparece “Orçamento ORC-… criado.” e o orçamento abre. ![O valor unitário preenchido com a sugestão da tabela de preços e o total da versão no rodapé.](/_astro/b14-03.CgWVNT34_ZRmwIJ.webp) 4. **Crie uma versão nova quando o cliente pedir mudança.** O cliente quer 30 peças em vez de 20? No cartão **Ações** do orçamento, clique em **Nova versão (copia a atual)**. A versão nova abre com as peças da atual; mude a **Quantidade** — o rodapé mostra o **Total (Versão 2):** — e clique em **Criar versão**. Aparece “Versão 2 criada.”: no cartão **Versões**, a versão 2 aparece aberta, marcada como atual, e a versão 1 continua lá, para o histórico. ![A montagem da versão 2 do orçamento, copiada da versão 1, com a quantidade mudada para 30 e o novo total no rodapé.](/_astro/b14-04.CZshzNvB_z9dqL.webp) 5. **Aprove o orçamento.** Quando o cliente aceitar, leve o orçamento para a etapa **Aprovado** — por **Mover**, arrastando o cartão no quadro ou pelo botão **Avançar**, que leva à etapa seguinte (num orçamento em **Aguardando aprovação**, ele leva a **Aprovado**). Aparece “Etapa alterada para Aprovado”. Só um orçamento aprovado pode virar pedido. ![O orçamento na etapa Aprovado, com a linha do tempo das etapas no alto e a versão 2, a atual, aberta no cartão Versões.](/_astro/b14-05.BAR9FjFo_Z1gxrt4.webp) 6. **Converta em pedido.** No cartão **Ações**, clique em **Converter em pedido**, escolha a versão que vai virar o pedido (“Escolha a versão que vai virar o pedido.”) e confirme com **Converter em pedido**. Aparece “Pedido PED-… criado.”, com o atalho **Abrir pedido**. As peças, os bordados e os preços da versão vão para o pedido como estão; os bordados começam na primeira etapa da produção. ![A janela "Converter em pedido", com as duas versões do orçamento para escolher.](/_astro/b14-06.Dlv6eMV6_2m19Rm.webp) 7. **Confira o pedido e o rastreio.** O orçamento passa a mostrar **Pedidos gerados**, com a versão, o código do pedido e a etapa dele; na lista de orçamentos, a coluna **Convertido** mostra “→ PED-…”. No pedido, o campo **Vínculo** aponta de volta para o orçamento e a versão (“ORC-… (v2)”). Agora complete o que faltar no pedido — como as cores de linha, que só existem no pedido. ![O orçamento convertido, com o bloco "Pedidos gerados" mostrando a versão 2, o pedido novo e a etapa dele.](/_astro/b14-07.CAinuFVD_2hF1jV.webp) 8. **Imprima a proposta.** No cartão **Ações** do orçamento, clique em **Imprimir**. A janela de impressão já abre no documento **Orçamento** — o único tipo do orçamento, por isso não há o campo **Documento**. Ele imprime a versão mais nova, com as linhas de cada bordado, os totais, as condições e a validade. Use **Baixar PDF** ou **Imprimir**. Na demonstração, a pré-visualização é sempre o mesmo documento de exemplo; o conteúdo real e os modelos prontos estão em [Documentos do bordado](/bordado/documentos/). ![A janela de impressão de um orçamento, com Fechar, Baixar PDF e Imprimir.](/_astro/b14-08.B44IY3nb_Z1jqhqy.webp) ## Deu errado? * A posição que você procura não aparece na lista **Posição**: a lista mostra só as posições que valem para o tipo de peça escolhido. Confira o **Vale para** da posição em **Configurações → Tipos personalizados → Posições** — veja [Posições, tipos de peça, tecidos e cores](/bordado/configuracoes/tipos-do-bordado/). * **Converter em pedido** aparece desligado, com “Orçamento recusado não tem oferta ativa — mova-o de volta ao fluxo primeiro.”: o orçamento está numa etapa de recusa (como **Rejeitado**). Mova-o de volta para **Aprovado** antes de converter. * Ao converter de novo uma versão que já gerou pedido, aparece **Converter novamente?**, com o código do pedido que ela já gerou. Clique em **Converter novamente** só se quiser mesmo um segundo pedido. As mensagens estão em [Mensagens do bordado](/bordado/regras-e-mensagens/) e em [Mensagens de pedidos, orçamentos e etapas](/regras-e-mensagens/pedidos-orcamentos-e-etapas/). ## Próximos passos * [Do pedido direto ao pagamento](/bordado/tutoriais/do-pedido-ao-pagamento/) — produzir e receber. * [Versões do orçamento com peças e bordados](/bordado/orcamentos/versoes-com-pecas-e-bordados/) * [O orçamento](/tolvek/orcamentos/o-orcamento/)