--- title: O assistente de configuração url: https://ajuda.tolvek.com.br/comecando/assistente-de-configuracao/ niche: null kind: screen entities: - tenant screens: - OnboardingWizardScreen permissions: [] covers: routes: - /onboarding rules: - tenant#T4 - tenant#T6b - tenant#T10 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # O assistente de configuração O assistente de configuração cria a sua empresa e deixa o essencial pronto em cinco passos: a empresa, o plano, as etapas do fluxo, a equipe e um resumo final. Quem cria a empresa vira o **proprietário** dela. ## Quem vê esta tela Quem escolhe **Criar nova empresa** em [Como você quer começar?](/comecando/criar-empresa-ou-entrar-em-uma/) — e, depois, só o proprietário, até concluir o assistente. As pessoas convidadas nunca passam por ele. O assistente lembra onde você parou pelo que já foi feito, e não pelo navegador: se você sair no meio e voltar, ele abre no passo certo — no plano, se a empresa já existe e ainda não há plano; nas etapas, se o plano já foi escolhido. Em todos os passos, **Sair** (no canto) encerra a sessão. ## Como a tela está organizada Cada passo mostra no alto **PASSO N DE 5** e uma barra de progresso: os passos concluídos ficam verdes. ### Passo 1 — Sua empresa ![Passo 1 do assistente: o campo "Nome da empresa" preenchido.](/_astro/onboarding-step-1.BAs7TWfv_1BxikU.webp) O passo pergunta “Como o seu espaço de trabalho vai se chamar?” e tem três partes: * **Nome da empresa** — obrigatório. O campo vem com um nome de exemplo em cinza, só para mostrar o formato. * **Segmento** — o ramo da empresa. Hoje há um segmento disponível, já marcado; o cartão **Outros segmentos** aparece com **Em breve**. O segmento não muda depois. * **Dados para documentos**, com a marca **opcional** — uma seção fechada que você abre se quiser. ![A seção opcional "Dados para documentos" aberta, com razão social, CPF/CNPJ e endereço.](/_astro/onboarding-docs-data.DKqqa4ch_Z1Ydf77.webp) Aberta, a seção pede **Razão social**, **CPF / CNPJ** e o **Endereço** (**CEP**, **Rua**, **Número**, **Bairro**, **Cidade**, **UF** e **Complemento**, este opcional). Esses dados saem nos pedidos, orçamentos e recibos que você imprimir; dá para preencher agora ou depois, em **Configurações → Organização & Equipe**. Se você começar o endereço, todas as partes menos o complemento ficam obrigatórias. Quando você preenche algo e fecha a seção, a marca **opcional** dá lugar a um **✓ preenchido** verde — sinal de que os dados serão salvos junto com a empresa: ![A seção "Dados para documentos" fechada depois de preenchida, com a marca "preenchido".](/_astro/t1-03.C9Pqj3gs_Z14eEcl.webp) O botão do passo é **Criar espaço**. ### A confirmação “Esse e-mail é só seu?” Antes de criar a empresa, a Tolvek mostra o e-mail com que você entrou e pergunta se ele é só seu: ![Confirmação "Esse e-mail é só seu?" antes de criar a empresa, com "Voltar", "Trocar meu e-mail" e "Sim, só eu acesso".](/_astro/onboarding-email-confirm.DjBVA56z_Z1XLGJf.webp) A janela explica que quem tiver acesso a essa caixa de e-mail consegue entrar como dono — ver o financeiro, a assinatura e a equipe. Há três botões: * **Sim, só eu acesso** — cria a empresa agora, com você como proprietário, e avança para o passo 2; * **Trocar meu e-mail** — encerra a sessão e volta para a criação de conta, para você se cadastrar com um e-mail pessoal (nada é criado); * **Voltar** — fecha a janela e volta ao formulário. Por que isso importa: [O e-mail do proprietário](/dispositivos-e-seguranca/e-mail-do-proprietario/). ### Passo 2 — Seu plano ![Passo 2 do assistente, "Seu plano": começar com o teste grátis ou ver os planos.](/_astro/onboarding-step-2.DNuFBgY2_Z1As3C.webp) Escolha como começar: **Começar com o teste grátis** (botão **Começar agora**, sem cartão) ou **Adquirir um plano** (botão **Ver planos**, que mostra os planos para assinar com cartão e depois volta para cá). Dá para mudar a qualquer momento — veja [Escolher um plano](/planos-e-assinatura/escolher-um-plano/). ### Passo 3 — Seu fluxo A empresa nasce com dois fluxos de etapas prontos — 6 etapas no de produção e 5 no de orçamento, cada uma com a sua cor. O passo 3 mostra as etapas do fluxo de produção, uma por linha, cada uma com a sua fase. Nele você pode renomear uma etapa, trocar a cor, mudar a ordem das etapas do meio, arquivar uma etapa do meio e usar **Adicionar etapa intermediária**. As etapas marcadas **Fixa** — a de entrada, a final e a de cancelamento — podem ser renomeadas e recoloridas, mas não saem do lugar. **Como funcionam as etapas?** abre uma explicação curta, com um exemplo de fluxo (“Novo → Em produção → Pronto → Entregue”). Este passo é opcional: **Pular** segue sem mudar nada e **Continuar** segue com o que você ajustou. Tudo pode ser mudado depois em [Configurações: etapas do fluxo](/tolvek/configuracoes/etapas-do-fluxo/). Sobre as fases, veja [Etapas e fases](/conceitos/etapas-e-fases/). ### Passo 4 — Sua equipe ![Passo 4 do assistente, "Sua equipe": quem já está no espaço, os assentos em uso e o botão para adicionar convites.](/_astro/onboarding-step-4.Ce6O_ofw_Z1bT29D.webp) **Já no espaço** mostra quem já faz parte da empresa — no começo, só você, como **Proprietário** — e quantos assentos do plano estão em uso (por exemplo, “1 de 5 assentos em uso”). Em **Convidar novas pessoas**, cada **Adicionar convite** abre uma linha **Novo convite**, com **E-mail** e **Permissões**: dá para convidar várias pessoas de uma vez, cada uma com o seu perfil. Uma linha sem nada marcado em **Permissões** convida a pessoa com **Sem permissões**. Veja [Convidar a sua equipe](/comecando/convidar-a-equipe/). **Continuar** envia os convites e conclui a configuração; **Pular** conclui sem convidar. Um convite que falhar não impede a conclusão — a Tolvek avisa quais não foram enviados. ### Passo 5 — Tudo pronto! ![O fim do assistente: o título "Tudo pronto!" e a mensagem de que o espaço está configurado.](/_astro/onboarding-step-5.CqdBALMR_Z1zgRqh.webp) Ao concluir o passo 4, aparece **Tudo pronto!** com um resumo do que foi configurado — quantos convites foram enviados, quantas etapas o fluxo tem (“6 etapas no fluxo”) e o plano escolhido (“plano Teste”); um item que ficou em zero, como nenhum convite, não aparece, e o resumo também lista o que o seu ramo já traz pronto, quando traz. Daqui você segue com **Começar com o tour guiado** ou **Ir direto para o painel**. Esta tela só aparece ao concluir o assistente: não existe um endereço para voltar a ela depois. ## Campos A tabela abaixo lista todos os dados da empresa. Os do passo 1 são **Nome da empresa**, **Segmento** e **Dados para documentos** (**Razão social**, **CPF / CNPJ**, **Endereço**); os demais você encontra depois em **Configurações → Organização & Equipe**, no cartão **Identidade da empresa**. | Campo | Obrigatório? | O que faz | Quando importa | | --------------------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Nome da empresa | Depende | O nome com que a empresa aparece para você e para a equipe em toda a Tolvek, até 120 caracteres. | É obrigatório para criar a empresa no passo 1 do assistente. Depois dá para trocar em Configurações → Organização & Equipe. | | Segmento | Sim | O ramo da empresa, que define as telas e as configurações próprias do ramo. Hoje o assistente oferece um segmento; os outros aparecem como "Em breve". | Só na criação — o segmento não muda depois. | | Endereço | Não | O endereço da empresa — CEP, rua, número, bairro, cidade e UF, mais um complemento opcional. Ao digitar o CEP, o endereço costuma vir preenchido. | É opcional; se você começar a preencher, todas as partes menos o complemento ficam obrigatórias. Aparece nos documentos impressos. | | Dados para documentos | Não | O bloco com os dados que saem no cabeçalho dos documentos impressos — razão social, CPF ou CNPJ e, em Configurações, também e-mails, telefones e sites. | Opcional no assistente; preenchido e fechado, a seção mostra "preenchido". Dá para completar depois em Configurações → Organização & Equipe. | | Razão social | Não | O nome oficial da empresa, até 120 caracteres. | Opcional; quando preenchida, sai no cabeçalho dos orçamentos, pedidos, recibos e extratos impressos. | | Nome fantasia | Não | O nome comercial da empresa, até 120 caracteres. Fica no cartão Identidade da empresa, em Configurações. | Opcional; útil quando o nome comercial é diferente da razão social nos documentos. | | CNPJ e inscrições | Não | A lista de documentos da empresa — CNPJ, CPF, inscrição estadual e inscrição municipal —, até 10 itens. No assistente, é o campo CPF / CNPJ. | Para que o documento certo saia nos impressos. Um CPF ou CNPJ com dígitos verificadores errados é recusado. | | Tipo | Sim | Diz o que é o item — CNPJ, CPF, Inscrição estadual ou Inscrição municipal. | Em todo item da lista. Só CPF e CNPJ têm os dígitos conferidos. | | Valor | Sim | O número do documento, até 40 caracteres; pode ser digitado com ou sem a pontuação. | Em todo item da lista. Para CPF e CNPJ, os dígitos verificadores precisam estar certos, e números repetidos (como 111.111.111-11) são recusados. | | Rótulo | Não | Um nome curto para o item, como "Filial Centro", até 120 caracteres. | Opcional; ajuda a distinguir dois documentos do mesmo tipo. | | E-mails | Não | Os e-mails de contato da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional, como "Comercial" (até 120). | Opcional, até 10 itens. Em Configurações → Organização & Equipe, em Editar identidade, use Adicionar e-mail e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos. | | Telefones | Não | Os telefones da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional, como "WhatsApp" (até 120). | Opcional, até 10 itens. Em Editar identidade, use Adicionar telefone e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos. | | Sites | Não | Os endereços de site da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional (até 120). | Opcional, até 10 itens. Em Editar identidade, use Adicionar site e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos. | | Valor (e-mail, telefone ou site) | Sim | O e-mail, o telefone ou o endereço do site, como deve sair no cabeçalho dos documentos. | Obrigatório em cada item da lista, até 255 caracteres. | | Rótulo (e-mail, telefone ou site) | Não | Um nome curto para o item, como "Comercial" ou "WhatsApp". | Opcional, até 120 caracteres. | | Complemento | Não | A parte do endereço que vem depois do número — sala, andar, bloco —, até 120 caracteres. | É a única parte do endereço que pode ficar vazia. | A moeda não aparece em nenhuma tela: toda empresa é criada em reais. E cada documento da lista **CNPJ e inscrições** ganha um identificador fixo, que a Tolvek cria sozinha — os modelos de documento se ligam a ele, então mudar o rótulo de um documento não quebra nada. ## O que dá para fazer | Ação | O que acontece | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | | **Criar espaço** | Confere os campos e abre a confirmação do e-mail. | | **Sim, só eu acesso** | Cria a empresa, com você como proprietário, e avança para o plano. | | **Trocar meu e-mail** | Encerra a sessão e volta para a criação de conta; nada é criado. | | **Começar agora** · **Ver planos** | Começa o teste grátis ou mostra os planos para assinar. | | **Adicionar etapa intermediária** | Cria uma etapa no meio do fluxo de produção. | | **Adicionar convite** | Abre uma linha de convite com e-mail e permissões. | | **Pular** | Segue para o próximo passo sem mudar nada (passos 3 e 4). | | **Continuar** | Salva o passo e segue; no passo 4, envia os convites e conclui. | | **Começar com o tour guiado** · **Ir direto para o painel** | Abre a Tolvek, com ou sem o tour. | ## Regras Regra Qualquer pessoa com conta pode criar uma empresa — não é preciso permissão nenhuma — e quem cria vira o proprietário. Mas hoje cada pessoa pode fazer parte de uma única empresa: se a sua conta já participa de uma, a criação é recusada com “No momento, cada usuário pode pertencer a apenas uma organização.” Regra No mesmo instante em que a empresa é criada, a Tolvek já cria as listas dos tipos personalizados — como os tipos de material, as unidades de medida e as categorias de cliente —, preenchidas com opções iniciais. Se a criação falhar, nada fica pela metade. Depois, você ajusta tudo em [Configurações: tipos personalizados](/tolvek/configuracoes/tipos-personalizados/). Regra Só o proprietário conclui o assistente, e a conclusão vale uma vez: a data da primeira conclusão fica guardada, e concluir de novo não muda nada. Depois de concluído, quem entra vai direto para dentro da Tolvek. ## Veja também * [Criar sua empresa ou entrar em uma](/comecando/criar-empresa-ou-entrar-em-uma/) * [Convidar a sua equipe](/comecando/convidar-a-equipe/) * [Primeiros passos](/comecando/primeiros-passos/) * [Configurações: empresa e equipe](/tolvek/configuracoes/empresa-e-equipe/) No seu ramo: [Bordado](/bordado/)