--- title: Etapas e fases url: https://ajuda.tolvek.com.br/conceitos/etapas-e-fases/ niche: null kind: concept entities: [] screens: [] permissions: [] covers: routes: [] rules: - order#O1 - workflow#W1 - workflow#W2 - workflow#W6 - workflow#W7 - workflow#W8 - workflow#W9 - workflow#W9b - workflow#W11 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # Etapas e fases As **etapas** são as colunas do Quadro: cada orçamento ou pedido caminha por elas até terminar. Os nomes e as cores das etapas são da sua empresa e podem ser mudados. Já a **fase** de cada etapa é fixa e diz o que a etapa significa para a Tolvek — é pela fase, e nunca pelo nome, que a Tolvek decide o que acontece quando algo muda de etapa. ## Dois fluxos, quatro fases A empresa tem dois fluxos de etapas: o de **Produção** (usado pelos pedidos e pelo trabalho dentro deles) e o de **Orçamento**. Em cada fluxo, toda etapa pertence a uma destas fases: | Fase | Quantas por fluxo | O que significa | | ----------------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | **Inicial** | exatamente uma, **Fixa** | A etapa de entrada: todo registro novo começa por ela. | | **Intermediária** | quantas você quiser | Etapas de andamento: podem ser renomeadas, reordenadas e arquivadas. | | **Final** | exatamente uma, **Fixa** | Onde o registro termina o fluxo — no pedido, é a conclusão. | | **Cancelamento** | exatamente uma, **Fixa** | A etapa de desvio: é nela que caem os registros cancelados. | As etapas **Fixa** podem ser renomeadas e recoloridas, mas nunca mudam de lugar nem são arquivadas. Você ajusta as etapas em [Configurações: etapas do fluxo](/tolvek/configuracoes/etapas-do-fluxo/). ## Mover entre etapas Um pedido anda livremente entre as etapas — inclusive para trás. Mover entre etapas do meio só muda a etapa. O que pesa é entrar na fase **Final** ou na de **Cancelamento**, e sair dela: * **Entrar na Final (concluir o pedido)** só é possível com todo o trabalho dele pronto. Ao concluir, a conta a receber do pedido é ativada e passa a ser cobrada. * **Entrar no Cancelamento (cancelar)** só é possível se nada do pedido já foi produzido. Ao cancelar, a conta a receber é cancelada. * **Sair do Cancelamento (reativar)** traz o pedido de volta, e a conta volta junto. Ao concluir ou cancelar o pedido, o trabalho dele que ainda não terminou vai junto para a mesma etapa; o que já estava pronto ou cancelado fica onde está. O modo de arrastar e as vistas da produção dependem do ramo: No seu ramo: [Bordado](/bordado/producao/) ## O histórico Cada mudança de etapa fica registrada, com a data e o responsável. É desse registro que vêm o tempo que um cartão está na etapa atual e o caminho que ele fez. ## Regras Regra Cada etapa tem um nome e uma cor que a empresa escolhe e uma fase que não muda. São dois fluxos separados: o de produção, que os pedidos e o trabalho dentro deles usam, e o de orçamento. A Tolvek age pela fase da etapa, nunca pelo nome — renomear uma etapa não muda o que acontece nela. Regra Cada fluxo tem exatamente uma etapa Inicial, uma Final e uma de Cancelamento. Por isso uma etapa nova sempre entra no meio, como Intermediária, e as etapas Fixa não podem ser arquivadas — a mensagem é “Etapas âncora (inicial/concluído/cancelado) não podem ser reordenadas ou arquivadas.” Regra Não existe ordem obrigatória: um pedido pode ir para qualquer etapa, para a frente ou para trás. A única trava ao concluir é a do trabalho pronto: o pedido só entra na etapa Final quando tudo o que ele tem para produzir estiver pronto. Se faltar algo, a Tolvek mostra **Itens ainda não concluídos**, diz quantos faltam e lista até cinco deles, com a dica “Conclua os itens abaixo para poder concluir o pedido.” Regra Toda mudança de etapa é registrada — qual etapa, quando e com qual responsável. O registro mais recente é a etapa atual; o tempo na etapa e o caminho de cada cartão saem desse histórico, e é ele que permite reativar um pedido cancelado na etapa em que ele estava antes. Regra Um registro só pode ir para uma etapa do próprio fluxo: um pedido, para uma etapa de produção; um orçamento, para uma etapa de orçamento. Tentar o contrário é recusado com “A etapa de destino pertence a outro pipeline.” Regra Concluir ou cancelar o pedido leva junto, para a mesma etapa, o trabalho dele que ainda não terminou. O que já estava pronto continua pronto, e o que já estava cancelado continua cancelado. Se cancelar desfaz materiais já baixados do estoque, a Tolvek pede confirmação antes. Mover o pedido entre etapas do meio não mexe no trabalho dentro dele. Regra O pedido só pode ser concluído quando todo o trabalho dele está na etapa Final. O trabalho cancelado não conta: ele nunca impede a conclusão. Um pedido sem nada para produzir pode ser concluído direto. Regra Um pedido com alguma parte já produzida não pode ser cancelado — cancelar apagaria um trabalho que já foi feito. A mensagem é “Não é possível cancelar um pedido com item já produzido. Volte o(s) item(ns) concluído(s) para uma etapa anterior antes de cancelar o pedido.” Volte primeiro o que já está pronto para uma etapa anterior; o que está cancelado ou ainda em andamento não impede o cancelamento. Regra A conta a receber acompanha o pedido. Ao entrar na etapa Final pela primeira vez, a conta Prevista é ativada e passa a ser cobrada; voltar para trás depois disso não a desativa. Ao cancelar o pedido, a conta é cancelada. Se ela estava num acordo de pagamento, ela sai do acordo e o acordo se ajusta — se o que ele já recebeu passa do que ainda cobra, a confirmação do cancelamento avisa quanto sobra, e a sobra volta como crédito do cliente. Ao reativar o pedido, a conta volta como Pendente, se já tinha sido ativada alguma vez, ou como Prevista, se nunca foi — mas não volta para o acordo. ## Veja também * [Orçamento, pedido e produção](/conceitos/orcamento-pedido-e-producao/) * [Configurações: etapas do fluxo](/tolvek/configuracoes/etapas-do-fluxo/) * [Produção](/tolvek/producao/) * [Mensagens de pedidos, orçamentos e etapas](/regras-e-mensagens/pedidos-orcamentos-e-etapas/)