--- title: Papéis e permissões url: https://ajuda.tolvek.com.br/conceitos/papeis-e-permissoes/ niche: null kind: concept entities: [] screens: [] permissions: [] covers: routes: [] rules: - customer#C13d - finance#F40 - finance#F41 - finance#F44 - finance#F44a - finance#F48 - pricing#P5 - pricing#P10 - rbac#R2 - rbac#R4 - rbac#R6 - rbac#R8 - rbac#R9 - rbac#R9a - rbac#R9c - rbac#R10 - rbac#R11 - rbac#R11a - rbac#R12 - rbac#R13 - rbac#R15 - search#SF6 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # Papéis e permissões Na Tolvek, o que cada pessoa vê e faz depende das **permissões** que ela recebeu. As permissões vêm em **grupos** (“Ver todos os pedidos”, “Registrar os próprios recebimentos e pagamentos”…), e os **perfis prontos** juntam os grupos que costumam andar juntos. O **proprietário** é o único que não precisa de nenhum: ele pode tudo. ## O proprietário Quem cria a empresa é o proprietário. Ele tem todas as permissões, sempre — as dele não aparecem para edição, não podem ser mudadas e ele não pode ser removido da equipe. Ninguém vira proprietário por convite. ## Os perfis prontos Ao convidar alguém ou em **Editar permissões**, você escolhe um destes perfis — ou monta um conjunto próprio em **Personalizar (avançado)**: | Perfil | O que inclui | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Caixa | Atende o balcão: registra recebimentos, dá baixa nas contas em aberto e acompanha os pedidos. | | Recepção | Recebe o cliente, monta orçamentos, abre pedidos e registra os recebimentos do balcão. | | Produção | Chão de fábrica: vê e movimenta o próprio trabalho, comenta e movimenta o estoque. | | Gestor de produção | Coordena toda a produção, os pedidos e o estoque — sem custos nem valores de venda. | | Financeiro | Cuida das contas a receber e a pagar, dos recebimentos, dos custos e dos indicadores. Vê a posição de cada cliente e fornecedor. | | Suprimentos | Compra, controla o estoque, cadastra materiais e contrata serviços de terceiros. | | Administrador | Cuida da equipe, da empresa, da assinatura e das configurações do espaço. | | Gerente | Acesso completo à operação, aos valores, à posição de clientes e fornecedores e aos relatórios — sem a administração do espaço. | Escolher um perfil marca os grupos dele; você pode ajustar a partir daí. Na lista da equipe, quem tem exatamente os grupos de um ou mais perfis aparece com o nome de cada perfil; quem tem grupos a mais ou a menos aparece como **Personalizado**, com o número de grupos. Sem nenhum grupo, a pessoa fica com **Sem permissões**: continua na equipe e aparece para os colegas, mas não abre nenhuma tela. ## Os grupos de permissão Em **Personalizar (avançado)**, os grupos aparecem por área — **Comercial**, **Produção**, **Estoque e compras**, **Financeiro**, **Relatórios**, **Cadastros** e **Administração**: | Permissão | O que libera | | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Criar e editar todos os orçamentos | Ver todos os orçamentos e criar e editar qualquer um — inclui arquivar e criar novas versões. Também lê e escreve comentários nos orçamentos. | | Criar e editar os próprios orçamentos | Criar orçamentos e editar só os criados pela própria pessoa — inclui arquivar e criar novas versões. Vê só os próprios orçamentos e comenta neles. | | Ver todos os orçamentos | Ver todos os orçamentos do espaço e os comentários deles. | | Ver os próprios orçamentos | Ver só os orçamentos criados pela própria pessoa, com os comentários deles. | | Ver os orçamentos atribuídos a ele | Ver só os orçamentos em que a pessoa é a responsável, com os comentários deles. | | Mover orçamentos entre etapas | Arrastar orçamentos entre as colunas do Quadro, mudando a etapa do trabalho. | | Criar e editar todos os pedidos | Ver todos os pedidos e criar e editar qualquer um — dados e itens, incluindo lançar os serviços de terceiros e os materiais consumidos. Também lê e escreve comentários nos pedidos. | | Criar e editar os próprios pedidos | Criar pedidos e editar só os criados pela própria pessoa. Vê só os próprios pedidos e comenta neles. | | Criar pedidos | Criar pedidos — inclui converter um orçamento aprovado em pedido. | | Ver todos os pedidos | Ver todos os pedidos do espaço e os comentários deles, incluindo os serviços de terceiros e os materiais lançados no pedido. | | Ver os próprios pedidos | Ver só os pedidos criados pela própria pessoa, com os comentários deles. | | Ver os pedidos atribuídos a ele | Ver só os pedidos em que a pessoa é a responsável, com os comentários deles. | | Mover pedidos entre etapas | Arrastar pedidos entre as colunas do Quadro, mudando a etapa do trabalho. | | Definir quem é o responsável por cada trabalho | Escolher de propósito quem responde por um pedido, um orçamento ou um item. Mover um cartão no Quadro não precisa desta permissão. | | Ver e lançar os serviços de terceiros do pedido | Ver os serviços de terceiros de um pedido e lançar ou editar esses serviços. | | Ver os serviços de terceiros do pedido | Ver os serviços de terceiros lançados no pedido. | | Ver e lançar os materiais usados no pedido | Ver os materiais consumidos no pedido e lançar ou editar esse consumo. | | Ver os materiais usados no pedido | Ver os materiais consumidos no pedido. | | Ver e editar os valores de venda | Ver os valores de venda e definir ou alterar esses valores. | | Ver os valores de venda | Ver os valores de venda em orçamentos, pedidos e tabelas. Sem essa permissão, esses valores aparecem escondidos. | | Imprimir orçamentos, pedidos e fichas de produção | Imprimir e baixar os documentos de orçamentos, pedidos e produção. Documentos que mostram valores de venda também exigem a permissão de ver esses valores. | | Acompanhar toda a produção | Acompanhar toda a produção do espaço e ver os comentários dos itens em produção. | | Acompanhar a produção atribuída a ele | Acompanhar só a produção em que a pessoa é a responsável, com os comentários. | | Mover itens entre etapas da produção | Arrastar os itens de um pedido entre as etapas da produção — só os itens que a pessoa consegue ver. | | Comentar na produção | Ver, escrever e responder comentários nos itens em produção. | | Ver e movimentar o estoque | Ver o estoque (materiais, quantidades e movimentações) e registrar entradas, saídas e ajustes manuais. Também comenta nos itens do estoque. | | Ver o estoque | Ver o estoque: materiais, quantidades e movimentações, com os comentários. | | Cadastrar e editar materiais | Cadastrar materiais e editar os dados e os preços por fornecedor. Inclui ver o estoque. | | Registrar e editar compras | Ver as compras e registrar e editar compras — inclui receber, devolver, cancelar e reativar. Também comenta nas compras. | | Ver as compras | Ver as compras registradas e os comentários delas. | | Contratar e editar serviços de terceiros | Ver, contratar e editar serviços de terceiros — inclui dar baixa quando voltam prontos, cancelar e reativar. Também comenta nos serviços. | | Marcar serviços de terceiros como feitos | Ver os serviços de terceiros e dar baixa em um serviço quando ele volta pronto, sem poder criar nem editar o serviço. | | Ver os serviços de terceiros | Ver os serviços de terceiros e os comentários deles. | | Ver os custos de materiais, compras e serviços | Ver os valores de custo de materiais, compras e serviços de terceiros. Sem essa permissão, esses valores aparecem escondidos. | | Imprimir ordens de compra | Imprimir e baixar as ordens de compra e os extratos de movimentação do estoque. Documentos que mostram custos também exigem a permissão de ver esses custos. | | Criar e gerenciar todas as contas a receber | Ver todas as contas a receber e criar, editar e cancelar qualquer uma — inclui negociar os acordos de pagamento delas. Também comenta no financeiro. | | Criar e gerenciar as próprias contas a receber | Criar contas a receber e gerenciar só as criadas pela própria pessoa. Vê só essas contas e comenta no financeiro. | | Criar contas a receber | Criar contas a receber. Sozinha, não dá para ver nem gerenciar as contas que já existem. | | Ver todas as contas a receber | Ver todas as contas a receber e os comentários do financeiro. | | Ver as próprias contas a receber | Ver só as contas a receber criadas pela própria pessoa. | | Ver as contas a receber em aberto | Ver só as contas a receber que ainda não foram quitadas nem canceladas. | | Criar e gerenciar todas as contas a pagar | Ver todas as contas a pagar e criar, editar e cancelar qualquer uma — inclui negociar os acordos de pagamento delas. Também comenta no financeiro. | | Criar e gerenciar as próprias contas a pagar | Criar contas a pagar e gerenciar só as criadas pela própria pessoa. Vê só essas contas e comenta no financeiro. | | Criar contas a pagar | Criar contas a pagar. Sozinha, não dá para ver nem gerenciar as contas que já existem. | | Ver todas as contas a pagar | Ver todas as contas a pagar e os comentários do financeiro. | | Ver as próprias contas a pagar | Ver só as contas a pagar criadas pela própria pessoa. | | Ver as contas a pagar em aberto | Ver só as contas a pagar que ainda não foram quitadas nem canceladas. | | Registrar todos os recebimentos e pagamentos | Ver todos os recebimentos e pagamentos do caixa e registrar e editar qualquer um. | | Registrar os próprios recebimentos e pagamentos | Registrar recebimentos e pagamentos no caixa e editar só os próprios. Vê só os lançamentos que a própria pessoa registrou. | | Ver todos os recebimentos e pagamentos | Ver todos os recebimentos e pagamentos do caixa. | | Ver os próprios recebimentos e pagamentos | Ver só os recebimentos e pagamentos registrados pela própria pessoa. | | Baixar contas com qualquer recebimento ou pagamento | Usar qualquer recebimento ou pagamento já registrado para quitar uma conta, no todo ou em parte (dar baixa). | | Baixar contas com os próprios recebimentos e pagamentos | Dar baixa em contas usando só os recebimentos e pagamentos que a própria pessoa registrou. | | Ver a posição financeira de clientes e fornecedores | Mostra o bloco de posição (saldo, vencidos e caixa não aplicado) nas fichas de cliente e de fornecedor, e as colunas A receber e A pagar nas listas. Sem essa permissão, esses valores não aparecem. | | Ver os indicadores do financeiro | Ver os totais e gráficos do financeiro: recebido, a receber, a pagar e atrasos. | | Ver as contas de categorias restritas | Ver as contas de clientes marcados com uma categoria restrita, como pró-labore e salários. Sem essa permissão, essas contas ficam ocultas. | | Imprimir recibos e extratos de clientes | Imprimir e baixar recibos, extratos de cliente e acordos de pagamento. O que sai no papel respeita as mesmas permissões da tela. | | Ver o relatório de vendas | Abrir o relatório de vendas, em Relatórios. | | Ver o relatório de produção | Abrir o relatório de produção, em Relatórios. | | Ver o relatório financeiro | Abrir o relatório financeiro, em Relatórios. | | Ver o relatório de estoque | Abrir o relatório de estoque, em Relatórios. | | Cadastrar e editar clientes | Ver, cadastrar e editar clientes — inclui criar um cliente novo direto dos seletores. Também comenta nas fichas de clientes. | | Ver os clientes | Ver os clientes cadastrados e os comentários das fichas. | | Cadastrar e editar fornecedores | Ver, cadastrar e editar fornecedores — inclui criar um fornecedor novo direto dos seletores. Também comenta nas fichas de fornecedores. | | Ver os fornecedores | Ver os fornecedores cadastrados e os comentários das fichas. | | Convidar e gerenciar a equipe | Ver a equipe e as permissões de cada pessoa, convidar pessoas, mudar as permissões delas, remover da equipe e liberar dispositivos. | | Editar os dados da empresa | Editar os dados da empresa, o logo e os arquivos do espaço. | | Gerenciar a assinatura e o plano | Ver o plano, a assinatura, as faturas e os limites do espaço, e gerenciar o plano: contratar, mudar e cancelar. | | Configurar os tipos e as opções do espaço | Configurar os tipos personalizados e as opções de operação do espaço. | | Ver o histórico de alterações de todo o espaço | Ver o histórico completo de quem alterou o quê no espaço, inclusive fora das próprias áreas. | | Criar e editar os modelos de documento | Criar, editar, publicar e arquivar os modelos de documento do espaço. Não dá, sozinha, o direito de imprimir: isso vem das permissões de cada área. | Algumas permissões do ramo da empresa ficam numa lista à parte: No seu ramo: [Bordado](/bordado/) ## “Próprios”, “atribuídos” e “em aberto” Várias áreas têm, além de “ver tudo”, versões mais estreitas — na tela de permissões, as opções **Somente os próprios**, **Somente os atribuídos a ele** e **Somente em aberto**: * **próprios** — só os registros que a própria pessoa criou; * **atribuídos** — só os registros em que a pessoa é a responsável; * **em aberto** — só as contas que ainda não foram quitadas nem canceladas. As opções se somam (próprios **e** atribuídos, por exemplo) e valem só para a área em que foram marcadas. O que fica fora delas simplesmente não aparece para a pessoa — nem na lista, nem na busca, nem nos números derivados. ## Valores escondidos Os valores em dinheiro têm permissões próprias, separadas por assunto: **valores de venda**, **custos** (de materiais, compras e serviços de terceiros) e a **posição financeira** de clientes e fornecedores. Sem a permissão, a pessoa vê o registro, mas não o valor: * nas telas, o valor aparece como um cadeado com um traço (**—**), e passar o mouse mostra “Você não tem permissão para ver este valor”; * no histórico de alterações, o valor aparece como **•••**. Um valor escondido nunca aparece como zero, e um total calculado a partir de um valor escondido também fica escondido. O que sai no papel segue as mesmas permissões da tela. ## Quando uma alteração é recusada por permissão Em telas que reúnem várias partes — como um pedido com dados, itens e responsável —, a Tolvek confere cada parte que você mudou. Se uma delas não é permitida para você, a alteração inteira é recusada — nada é salvo pela metade — com uma mensagem que nomeia a parte, por exemplo: “Você não tem permissão para alterar os preços. Remova essa parte da alteração ou peça acesso.” No lugar de “os preços” vem a parte recusada: “os serviços de terceiros”, “os consumos de material”, “o responsável”, “o responsável do pedido” ou “o responsável do item”. ## Regras Regra O que fica gravado para cada pessoa são os grupos de permissão que ela recebeu; o que ela pode fazer é calculado a partir deles toda vez que ela entra. Se um grupo deixa de existir numa atualização da Tolvek, ele é apenas ignorado — a pessoa fica com menos permissões, nunca com erro. Regra As permissões são dadas em três momentos: ao criar a empresa (quem cria vira proprietário), ao convidar (você escolhe os grupos, e pode deixar sem nenhum) e em **Editar permissões**, que troca o conjunto inteiro de uma vez — o que você vê na tela ao salvar é exatamente o que a pessoa passa a ter. Regra O proprietário tem todas as permissões, sempre. Não existe um grupo “proprietário” para dar a alguém, e as permissões dele não podem ser alteradas — a tela avisa “As permissões do proprietário não podem ser alteradas”. Regra Duas permissões não estão em nenhum grupo nem perfil e hoje ficam só com o proprietário: mexer nas etapas do fluxo (criar, reordenar e arquivar) e uma configuração de preços própria do ramo. É por isso que o cartão Primeiros passos do Início aparece só para o proprietário. Regra As opções “próprios”, “atribuídos” e “em aberto” filtram o que a pessoa vê em cada área, e não passam de uma área para outra. Um registro fora do que ela pode ver se comporta como se não existisse — abrir pelo endereço mostra “não encontrado”, nunca “acesso negado”. Os números que saem desses registros — totais do Início, resultados da busca, histórico de etapas — também respeitam o mesmo filtro. Sem nenhuma opção de leitura numa área, a área não abre. Regra Os comentários, o histórico de etapas e o histórico de alterações de um registro seguem a visibilidade dele: se você não pode abrir o registro, também não lê nem escreve nos comentários dele, nem vê o seu histórico. Regra Quem só acompanha a produção atribuída a si só consegue mover entre etapas o trabalho que enxerga — nunca algo que não aparece no Quadro dele. Por isso o perfil Caixa, que não acompanha a produção, também não move trabalho entre as etapas da produção. Regra Ao salvar uma tela com várias partes, a Tolvek confere a permissão de cada parte presente na alteração antes de qualquer outra coisa. Se uma parte não é permitida para você, nada é salvo e aparece uma mensagem que nomeia essa parte — por exemplo, “Você não tem permissão para alterar o responsável. Remova essa parte da alteração ou peça acesso.” Desfaça a mudança nela e salve de novo, ou peça a permissão. A Tolvek nunca descarta em silêncio o que você digitou. Regra Cada tipo de valor em dinheiro tem a sua permissão: o valor de venda é uma, o custo de materiais é outra, o de compras outra e o de serviços de terceiros outra. Por isso uma mesma página do histórico pode mostrar o custo de uma compra e esconder o de um serviço. O valor escondido aparece vazio, nunca como zero. Regra A posição de um cliente ou fornecedor — saldo, vencidos e caixa não aplicado — tem uma permissão só dela, **Ver a posição financeira de clientes e fornecedores**. Os perfis Financeiro, Gerente e Administrador a têm; Caixa e Recepção não, e para eles esse bloco não aparece nas fichas e nas listas. Regra Quem tem a versão “próprios” das permissões de recebimento e de baixa só usa o crédito que ele mesmo registrou: os créditos disponíveis e as baixas que ele pode desfazer são só os próprios. Regra Os seletores — escolher um cliente para o pedido, um fornecedor para a compra, uma conta para o acordo — funcionam para qualquer pessoa da equipe, porque escolher não é o mesmo que abrir a tela daquele cadastro. Os seletores do financeiro mostram as contas, mas escondem os valores de quem não pode vê-los. Já a busca da paleta de comandos só mostra o que a pessoa pode abrir. Regra Escolher de propósito quem é o responsável por um pedido, um orçamento ou um item pede a permissão **Definir quem é o responsável por cada trabalho**. Arrastar um cartão no Quadro não pede: mover continua sendo só mover, mesmo quando a etapa registra um responsável. Regra Clientes não têm a opção “somente os próprios”: quem pode ver clientes vê todos os clientes da empresa, e quem pode editar edita todos. A Tolvek guarda quem cadastrou cada cliente, mas isso não limita quem o vê. Regra Ver as contas é decidido separadamente para contas a receber e contas a pagar. Quem tem **Ver todas as contas a receber** (ou **a pagar**) vê as contas daquela direção em qualquer situação; com **Ver as contas a receber em aberto**, só as ainda não quitadas nem canceladas; com **Ver as próprias contas a receber**, só as que a própria pessoa criou. Sem nenhuma delas numa direção, aquela área não abre. As contas de clientes de uma categoria restrita (como pró-labore e salários) ficam ocultas para quem não tem **Ver as contas de categorias restritas**. Os totais e indicadores continuam contando essas contas: a restrição esconde o detalhe, não o total. Regra Os números do financeiro seguem regras fixas: o atraso conta por dia — uma parcela que vence hoje ainda não está atrasada; os totais e indicadores contam tudo, mesmo o que você não pode abrir uma a uma; e passar dinheiro entre o caixa e o banco não é entrada nem saída. Uma conta fora do que você pode ver não aparece, nem pelo endereço. Regra No financeiro, as permissões são separadas por direção: contas a receber e contas a pagar têm cada uma as suas. Criar uma conta e gerenciar contas são permissões diferentes — uma não inclui a outra. Na versão “próprias”, a pessoa só mexe nas contas, acordos e lançamentos que ela mesma criou; os dos outros se comportam como se não existissem. Regra Quem dá baixa com a versão “próprios” só pode usar recebimentos e pagamentos que ele mesmo registrou — tanto ao escolher um recebimento quanto ao usar o crédito do cliente automaticamente. Um lançamento de outra pessoa nunca entra nessa baixa. Regra Os seletores do financeiro (contas, acordos, recebimentos e pagamentos) mostram a linha, o código, a situação e as datas para qualquer pessoa da equipe, mas escondem todos os valores de quem não tem a permissão de ver tudo naquela direção. Por isso Caixa e Recepção veem os valores nas próprias listas, mas não nos seletores; Financeiro e Gerente veem nos dois. Regra Os custos — de materiais, compras e serviços de terceiros — só aparecem para quem tem a permissão de ver aquele custo. Sem ela, o campo continua no lugar, com o valor escondido. Regra Num pedido, sem a permissão de ver os valores de venda, ficam escondidos o subtotal, o desconto, o total, os preços de cada item e o valor da cobrança. Sem a permissão de custos, ficam escondidos os custos dos serviços de terceiros. A situação da cobrança — paga, em aberto, atrasada — aparece sempre, para todos que veem o pedido. Regra Os seletores de cadastros — clientes, fornecedores, materiais, pessoas da equipe — mostram só nomes e identificação, nunca valores em dinheiro. Por isso não há nada a esconder neles. ## Veja também * [Convidar a sua equipe](/comecando/convidar-a-equipe/) * [Configurações: empresa e equipe](/tolvek/configuracoes/empresa-e-equipe/) * [Autorizar dispositivos e definir papéis](/tutoriais/autorizar-dispositivos-e-definir-papeis/) * [Sua empresa, sua equipe e seus dados](/conceitos/empresa-equipe-e-dados/)