--- title: Tipos de documento (todos os ramos) url: https://ajuda.tolvek.com.br/documentos/tipos-de-documento/ niche: null kind: reference entities: [] screens: [] permissions: [] covers: routes: [] rules: - document#D10 - document#D12 - document#D19e - document#D19f - document#D19g - document#D43 - document#D44e - document#D44g - document#D44h - document#D71 - document#D89 - document#D95 - document#D96 - document#D97 - document#D98 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # Tipos de documento (todos os ramos) Um **tipo de documento** é o que está sendo impresso — um recibo, um extrato, uma ordem de compra. Cada tipo tem o seu **Padrão Tolvek**, pode ter modelos da empresa e tem um **modelo pronto** para começar. Esta página lista os 11 tipos que existem em todos os ramos, com o que cada um traz. A aparência de cada documento é a do modelo escolhido — o que está descrito aqui é o conteúdo do Padrão Tolvek e do modelo pronto. ## Financeiros e compras | Tipo | O que imprime | Imprime | Modelo pronto | | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Recibo** | o recibo de uma conta a receber ou a pagar | uma ou várias contas (até 25) | **Recibo simples (meia folha)** — “Recibo compacto, dois por folha A4 com linha de corte.” | | **Recibo de pagamento** | o recibo de um pagamento ou recebimento registrado | um pagamento por vez | **Recibo em 2 vias (meia folha)** — “O mesmo recibo duas vezes na folha A4 — uma via para o pagador, outra para o recebedor.” | | **Cobranças em aberto** | as contas em aberto de um cliente | um cliente, com um período opcional | **Carta de cobrança** — “Carta cordial ao cliente com as cobranças em aberto, o saldo e os dados do credor.” | | **Extrato do cliente** | o histórico de contas de um cliente, pagas e em aberto | um cliente, com um período opcional | **Extrato simplificado** — “Cliente, período e uma tabela enxuta: documento, emissão, situação e valor.” | | **Ordem de compra** | a compra, com os itens, para o fornecedor | uma ou várias compras (até 10) | **Pedido ao fornecedor sem valores** — “Os itens e quantidades da compra, sem custos nem totais, para enviar ao fornecedor.” | | **Ordem de serviço** | o serviço de terceiros, para o fornecedor que vai fazê-lo | um ou vários serviços (até 10) | **OS sem valores** — “Ordem de serviço sem valores: itens, prazos e assinaturas, sem preços.” | | **Acordo de pagamento** | o acordo negociado, com as parcelas e as contas negociadas | um ou vários acordos (até 10) | **Confissão de dívida simples** — “Reconhecimento da dívida com as parcelas e assinaturas de credor, devedor e duas testemunhas.” | | **Extrato de movimentações** | as entradas e saídas de estoque de um material | um material, com um período opcional | **Resumo do período** — “O insumo, os totais do período e uma tabela compacta de data, tipo e quantidade.” | ## Relatórios | Tipo | O que imprime | De onde | Modelo pronto | | -------------------------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **DRE simplificada (regime de caixa)** | recebimentos, despesas e resultado do período | **Imprimir relatório** no relatório Financeiro | **DRE mês a mês** — “A DRE do período mês a mês, em folha A4 deitada, com os totais do período.” | | **Relatório de vendas** | o faturamento do período, mês a mês | **Imprimir relatório** no relatório de Vendas | **Vendas com clientes e conversão** — “Faturamento mês a mês, curva ABC de clientes e conversão de orçamentos em pedidos.” | | **Relatório de pontualidade** | a pontualidade das entregas no período | **Imprimir relatório** no relatório de Produção | **Resumo de pontualidade** — “Só os números do período: entregues, no prazo, atrasados e atraso médio.” | Onde fica o botão de cada tipo está em [Documentos: o que dá para imprimir](/documentos/). Os modelos prontos ficam na tela [Modelos de documento](/documentos/modelos-de-documento/), no cartão **Modelos prontos** de cada tipo. ## Tipos do ramo Além destes 11, há 7 tipos de documento que só existem para o ramo da empresa — os documentos de orçamentos, pedidos e produção. Eles estão descritos na página do seu ramo: No seu ramo: [Bordado](/bordado/documentos/) ## Regras Regra O tipo é o que está sendo impresso, não o registro. Por isso um mesmo registro pode ter mais de um tipo: o cliente tem **Cobranças em aberto** e **Extrato do cliente**, e você escolhe no campo **Documento** da janela de impressão. O tipo decide o que entra; o período escolhido só limita as linhas. Regra Cada tipo pertence a todos os ramos ou a um ramo só. A Tolvek mostra só os tipos da sua empresa: um tipo de outro ramo nunca aparece na lista, e um pedido por ele é recusado com “Este recurso não está disponível para o segmento desta empresa.”. Regra O recibo de uma conta mostra de onde ela veio — o pedido, a compra, o serviço ou uma conta avulsa —, com o tipo, o código, o título, a data e o total da origem. Uma conta avulsa não tem código de origem e mostra os próprios valores. Regra O **Recibo** de uma conta e os documentos do cliente não imprimem vencimento, valor pago, saldo em aberto, forma de pagamento nem categoria por conta — esses dados ficam no acordo de pagamento, não na conta, e a Tolvek não imprime um número que pode estar errado. O recibo traz o código, a emissão, a situação, o número do documento e o valor da conta; os extratos trazem a emissão e o valor de cada conta (e, no extrato, a situação). Por isso as **Cobranças em aberto** mostram os totais do cliente e os documentos em aberto, sem a data de vencimento de cada conta. Regra O **Recibo** de uma conta não diz que ela foi paga por inteiro: o texto é “Recebemos o valor abaixo, referente à cobrança indicada.”, o valor sai como **Valor da cobrança**, e três linhas ficam para preencher à mão — **Valor recebido (R$)**, **Data do pagamento** e **Forma de pagamento**. A assinatura fecha o recibo, depois da composição. O recibo do dinheiro recebido de fato é o **Recibo de pagamento**. A **Carta de cobrança** é cordial — sem ameaça —, identifica o credor com a razão social, o CNPJ ou CPF e o endereço da empresa (cada linha só aparece se o dado existir) e termina com “Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor desconsidere esta mensagem.”. A Tolvek não bloqueia nem avisa antes de imprimir a carta. Regra O recibo de uma conta a pagar imprime o **fornecedor**; o de uma conta a receber, o **cliente**. A Tolvek escolhe o lado pela direção da conta. Regra Se o cliente ou o fornecedor de uma conta foi apagado do sistema, o recibo sai sem o bloco da outra parte — a faixa fica em branco. É um limite conhecido: o documento ainda é gerado com os demais dados da conta. Regra O **Recibo de pagamento** é o recibo de um dinheiro que mudou de mão, nos dois sentidos: num recebimento, quem paga é o cliente e quem recebe é a sua empresa; num pagamento, o contrário. O texto diz “Recebi(emos) de” quem pagou — o nome e o CPF/CNPJ, quando houver —, o valor, o título do pagamento, a forma de pagamento e a categoria (“Sem categoria” quando não houver). Ele não tem número de página. Um pagamento estornado ou uma transferência entre contas não geram recibo: “Não é possível emitir recibo deste pagamento: ele foi estornado ou é uma transferência entre contas.”. Você só imprime pagamentos que pode ver. Regra O **Recibo de pagamento** escreve o valor por extenso, em reais (“mil duzentos e cinquenta reais”). Isso só acontece quando a empresa trabalha em reais; em outra moeda, ou num valor acima do limite da Tolvek, o extenso fica em branco e o recibo sai assim mesmo. O extenso conta como valor: pede a mesma permissão de ver a posição financeira. Regra O **Acordo de pagamento** imprime a negociação: os dados do acordo, as parcelas e as contas negociadas, para ser assinado. O que aconteceu depois — os pagamentos aplicados e os estornos — não entra, porque um acordo assinado não é um extrato. A outra parte pode ser um cliente ou um fornecedor. Regra O crédito do cliente ou do fornecedor nunca é impresso, em nenhum documento: o valor do crédito que cada pessoa vê depende das permissões dela, e um documento assinado não pode sair com números diferentes para pessoas diferentes. Regra O **Extrato de movimentações** é sempre de um material e não mostra valores — só as quantidades em pacotes e na unidade base. Por isso quem tem **Imprimir ordens de compra** imprime o extrato mesmo sem ver custos. Ele usa os mesmos filtros da tela de Movimentações: o material é obrigatório; o período, o tipo de movimentação e a origem são opcionais — sem período, saem todas as movimentações do material. Regra A **Ordem de serviço** é para o fornecedor que vai fazer o serviço. Ela nunca mostra o cliente final — o trabalho é identificado só pelo código do pedido, quando o serviço veio de um pedido. Traz a situação (Previsto, Parcial, Feito ou Cancelado), o fornecedor, a descrição, os itens com Feito ou Pendente, o total, quatro linhas para preencher à mão — **Previsão de retorno**, **Materiais enviados**, **Quantidade devolvida** e **Itens com defeito / 2ª qualidade** —, o aviso “Esta OS não substitui a nota fiscal de remessa para industrialização.” e duas assinaturas. Imprimir pede também **Ver os serviços de terceiros**. O modelo pronto **OS sem valores** não mostra valores. Regra Os três relatórios impressos não são de um registro: são os números da própria empresa num período. O período é o da tela do relatório; sem período, são os últimos 12 meses. A **DRE simplificada** pede **Imprimir recibos e extratos de clientes**; o **Relatório de vendas** e o **Relatório de pontualidade** pedem **Imprimir orçamentos, pedidos e fichas de produção** — e os valores de vendas pedem **Ver os valores de venda**. Regra Cada relatório impresso pede também a permissão de ver o relatório na tela e faz as mesmas contas da tela, com o período limitado do mesmo jeito (até 24 meses). Os números são calculados na hora da impressão, então podem diferir dos da tela por alguns minutos de atualização — o documento diz quando foi gerado. A DRE traz Recebimentos, (−) Compras de materiais, (−) Serviços de terceiros, (−) uma linha por categoria de despesa e (=) Resultado, sempre com o aviso “Relatório gerencial em regime de caixa: considera os valores efetivamente recebidos e pagos no período. Não substitui a DRE contábil.”. O **Relatório de vendas** com a curva de clientes tem um teto de 500 clientes; acima disso, a janela mostra “Relatório grande demais para imprimir” — escolha um período menor. ## Veja também * [Documentos: o que dá para imprimir](/documentos/) * [Imprimir um documento](/documentos/imprimir-um-documento/) * [Modelos de documento e Modelos prontos](/documentos/modelos-de-documento/) * [A compra](/tolvek/compras/a-compra/) e [O serviço](/tolvek/servicos/o-servico/) * [Relatórios](/tolvek/relatorios/)