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# Clientes

A tela **Clientes** reúne para quem você vende: cada linha é um cadastro, com o documento, o contato, a cidade, a categoria e quanto o cliente ainda deve. Daqui você procura um cliente, abre o cadastro dele e começa um pedido ou uma impressão sem sair da lista.

## Quem vê esta tela

**Quem vê:** Ver os clientes, Cadastrar e editar clientes

Quem só tem **Ver os clientes** consulta a lista e abre os cadastros, mas não cria nem edita. A coluna **A receber** depende de outra permissão, **Ver a posição financeira de clientes e fornecedores**: sem ela, a coluna mostra um cadeado com “—” no lugar do valor, e ao passar o mouse aparece “Você não tem permissão para ver este valor”.

## Como a tela está organizada

![A lista de clientes com busca, filtros por tipo, data de cadastro e categoria, e o valor a receber de cada um.](/_astro/customers-list.BvQWNrYJ_15FRaY.webp)

* No alto, o título **Clientes** (“Para quem você vende.”), o botão **Recarregar** (com a hora da última atualização) e o botão **Novo cliente**.

* A busca **Buscar por nome…** procura pelo nome do cliente.

* Os filtros:

  * **Tipo (PF/PJ)** — **Empresa (CNPJ)** ou **Pessoa (CPF)**, conforme o documento cadastrado;
  * **Cadastrado após** — só os clientes cadastrados a partir de uma data;
  * **Categoria** — só os clientes de uma categoria (a lista do filtro traz só as categorias ativas).

* A lista, com as colunas:

| Coluna         | O que mostra                                                                                                                                                                              |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome**       | o nome do cliente e a marca **PF** (pessoa física, documento com 11 dígitos) ou **PJ** (pessoa jurídica, 14 dígitos). Sem documento, não há marca.                                        |
| **Documento**  | o CPF ou o CNPJ, ou “—” quando não foi informado.                                                                                                                                         |
| **Contato**    | o telefone do cadastro. Quando a tabela fica estreita, o título encolhe para **Cont.** e só o ícone aparece; o número surge ao passar o mouse.                                            |
| **Cidade**     | a cidade e a UF do endereço, ou “—”.                                                                                                                                                      |
| **Categoria**  | a categoria do cliente, ou “—”. Um cadeado ao lado do nome indica uma categoria restrita no financeiro; a marca **Arquivada** indica uma categoria que foi arquivada depois de escolhida. |
| **A receber**  | a soma das parcelas em aberto das contas ativas do cliente. Quando parte desse valor já venceu, um aviso vermelho com o valor vencido aparece ao lado.                                    |
| **Atualizado** | quando o cadastro foi alterado pela última vez.                                                                                                                                           |

## Campos

A lista não tem campos para preencher. Os campos de um cliente estão em [O cadastro do cliente](/tolvek/clientes/cadastro-do-cliente/#campos).

## O que dá para fazer

* **Abrir um cadastro:** clique na linha. O cadastro abre numa janela — veja [O cadastro do cliente](/tolvek/clientes/cadastro-do-cliente/).

* **Novo cliente:** abre o formulário de cadastro. Pede **Cadastrar e editar clientes**.

* O menu **⋯** de cada linha traz:

  * **Novo pedido para este cliente** — abre o pedido novo já com o cliente escolhido (pede a permissão de criar pedidos);
  * **Abrir cobranças** — abre as contas a receber filtradas por este cliente;
  * **Editar** — abre o cadastro direto no modo de edição;
  * **Imprimir** — abre a janela de impressão, onde você escolhe o documento do cliente: o extrato ou a carta de cobranças em aberto. Veja [Tipos de documento](/documentos/tipos-de-documento/).

* Uma ação que você não pode usar aparece desativada, com o motivo ao passar o mouse. A exceção é **Imprimir**: sem a permissão de imprimir, ela não aparece.

A lista de clientes não tem seleção de várias linhas: cada documento de cliente é impresso para um cliente por vez.

## Regras

Regra

A busca procura pelo nome do cliente. O filtro **Tipo (PF/PJ)** olha quantos dígitos tem o documento cadastrado (11 para CPF, 14 para CNPJ); **Cadastrado após** usa a data de cadastro; **Categoria** mostra só a categoria escolhida. A coluna **A receber** e o aviso vermelho de valor vencido vêm da posição financeira do cliente: o vencido é a parte das parcelas em aberto cujo vencimento já passou, contando o dia de hoje como ainda em dia. Sem a permissão de ver a posição financeira, o valor fica oculto — nunca aparece como zero. As contagens de pedidos e orçamentos só aparecem dentro do cadastro, não na lista.

## Veja também

* [O cadastro do cliente](/tolvek/clientes/cadastro-do-cliente/)
* [Contas a receber](/tolvek/financeiro/contas-a-receber/)
* [Tipos personalizados](/tolvek/configuracoes/tipos-personalizados/) — onde ficam as categorias de cliente
* [Mensagens de cadastros, comentários e arquivos](/regras-e-mensagens/cadastros-comentarios-e-arquivos/)