--- title: Orçamentos url: https://ajuda.tolvek.com.br/tolvek/orcamentos/ niche: null kind: screen entities: [] screens: - QuotesScreen permissions: - quotes-manage - quotes-manage-own - quotes-view - quotes-view-own - quotes-view-assigned covers: routes: - /_app/quotes/ rules: - quote#Q-T1 - quote#Q-T2 - quote#Q-T3 - quote#Q-KB1 - quote#Q-KB3 - quote#Q-B1 - quote#Q-V3 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # Orçamentos A tela **Orçamentos** reúne as propostas feitas aos clientes — elas ainda não entram na produção nem geram cobrança. Você acompanha cada orçamento pelas etapas da negociação, num quadro ou numa lista, até ele ser aprovado e virar pedido, ou ser recusado. ## Quem vê esta tela **Quem vê:** Ver todos os orçamentos, Ver os próprios orçamentos, Ver os orçamentos atribuídos a ele, Criar e editar todos os orçamentos, Criar e editar os próprios orçamentos Quem vê só os próprios orçamentos, ou só os atribuídos a si, encontra apenas esses. Os totais aparecem como cadeado para quem não pode ver os valores de venda. ## Como a tela está organizada ![O topo da tela de orçamentos, com a explicação do que é um orçamento e os botões "Recarregar" e "Novo orçamento".](/_astro/quotes-board.BqxOpaoI_1mnozk.webp) * No alto, o título **Orçamentos** com a frase “Propostas para o cliente — ainda não entram na produção nem geram cobrança.”, o link **Entenda**, **Recarregar** e **Novo orçamento**. * O seletor **Quadro** / **Lista**. * Os filtros **Responsável**, **Cliente** e **Etapa**, a busca **Buscar orçamento, código…** e, só na lista, o filtro **Exibir** — **Ativos** ou **Arquivados**. ### O quadro Uma coluna para cada etapa da negociação — uma empresa nova começa com cinco: a inicial (**Pendente**), duas intermediárias (**A precificar** e **Aguardando aprovação**), a aprovada (**Aprovado**) e a de recusa (**Rejeitado**); os nomes podem ser trocados em [Etapas do fluxo](/tolvek/configuracoes/etapas-do-fluxo/) — e, no fim, a coluna **Arquivado**. As colunas finais (aprovado e recusado) e a de arquivados mostram só os orçamentos dos **últimos 7 dias**; os mais antigos ficam num atalho **ver todos na lista (N)**. Cada cartão mostra o código (`ORC-…`), o título, o cliente, o responsável, a versão atual (**Versão N**, ou **sem versão**), o total — ou “—” enquanto houver itens sem preço —, há quanto tempo está na etapa e os comentários. Sinais extras: ![Um cartão de orçamento no quadro com a faixa "A precificar".](/_astro/quote-card-unpriced.Vl3SG7oN_8KRUp.webp) * a faixa **A precificar · N itens sem valor**, quando a versão atual tem itens sem preço; * a marca de campos vazios, quando falta o responsável ou campos que o seu ramo considera importantes; * **→ PED-…**, quando o orçamento já gerou um pedido (clique para abrir o pedido); * a bandeira, quando o orçamento está sinalizado. ### A lista ![Os orçamentos em modo lista, com código, título, cliente, etapa, versão e total.](/_astro/quotes-list.Wi9UV7n6_1fAFpR.webp) As colunas **Código**, **Título**, **Cliente**, **Etapa**, **Versão**, **Total**, **Convertido** (os pedidos gerados) e **Atualizado** (vermelho depois de mais de 7 dias sem mudança). Por padrão vêm primeiro os orçamentos alterados mais recentemente. As caixas de seleção servem para imprimir vários de uma vez. ## Campos A lista não tem campos para preencher. Os campos de um orçamento estão em [O orçamento](/tolvek/orcamentos/o-orcamento/#campos). ## O que dá para fazer * **Abrir um orçamento:** clique no cartão ou na linha — veja [O orçamento](/tolvek/orcamentos/o-orcamento/). * **Novo orçamento:** abre o formulário de orçamento novo. * **Arrastar um cartão** para outra coluna muda a etapa; arrastar dentro da mesma coluna muda só a ordem do quadro. Se outra pessoa mexeu no mesmo cartão nesse meio-tempo, aparece “O quadro foi atualizado — tente de novo.” * O menu **⋯** do cartão ou da linha traz **Mover etapa** (pede **Mover orçamentos entre etapas**), **Sinalizar** / **Remover sinalização**, **Atribuir responsável…** e **Arquivar** (pedem a permissão de criar e editar orçamentos), **Abrir cliente**, **Converter em pedido** (pede a permissão de criar pedidos; fora da etapa aprovada, aparece desativado, com o motivo) e **Imprimir**. Num orçamento arquivado, o menu traz só **Desarquivar**, **Abrir cliente** e **Imprimir**. ## Regras Regra Mudar a etapa de um orçamento pede **Mover orçamentos entre etapas**; sem ela, **Mover etapa** e o arraste entre colunas ficam indisponíveis. Definir preços é uma permissão separada. Regra Um orçamento só anda entre as etapas de orçamento da empresa — nunca vai para uma etapa de produção. Uma etapa arquivada também não pode ser escolhida como destino. Regra Mover um orçamento entre etapas nunca gera cobrança nem mexe na produção: um orçamento não tem conta nem itens em produção. A mudança fica registrada no histórico. O pedido só nasce quando você converte o orçamento aprovado. Regra Arrastar um cartão dentro da mesma coluna muda só a posição dele no quadro — não muda a etapa, não gera cobrança. Pede **Mover orçamentos entre etapas**. Se o orçamento ou um vizinho mudou de lugar enquanto você arrastava, a Tolvek recusa o movimento e pede para atualizar o quadro. Regra **Sinalizar** só destaca o cartão — não muda a etapa nem nada no orçamento. Ligar e desligar a sinalização pede a permissão de criar e editar orçamentos (a de mover entre etapas não basta) e fica registrado no histórico. Regra O quadro e a lista mostram o mesmo cartão de cada orçamento. No quadro, as colunas finais (aprovado e recusado) mostram só os últimos 7 dias, e o resto fica no atalho para a lista. O total mostrado é o da versão atual e fica oculto para quem não pode ver os valores de venda. Não existe filtro por período nos orçamentos. Regra Um orçamento arquivado sai das colunas de etapa do quadro e aparece só na coluna **Arquivado** (os arquivados nos últimos 7 dias). Na lista, o filtro **Exibir** troca entre os orçamentos **Ativos** e os **Arquivados** — nunca os dois juntos. ## Veja também * [O orçamento](/tolvek/orcamentos/o-orcamento/) * [Orçamento, pedido e produção](/conceitos/orcamento-pedido-e-producao/) * [Etapas e fases](/conceitos/etapas-e-fases/) * [Mensagens de pedidos, orçamentos e etapas](/regras-e-mensagens/pedidos-orcamentos-e-etapas/) No seu ramo: [Bordado](/bordado/orcamentos/versoes-com-pecas-e-bordados/)