--- title: "O orçamento: versões, aprovação e conversão" url: https://ajuda.tolvek.com.br/tolvek/orcamentos/o-orcamento/ niche: null kind: record entities: - quote screens: [] permissions: - quotes-manage - quotes-manage-own - quotes-view - quotes-view-own - quotes-view-assigned covers: routes: [] rules: - order#O4 - quote#Q1 - quote#Q2 - quote#Q3 - quote#Q4 - quote#Q5b - quote#Q5c - quote#Q9 - quote#Q10 - quote#Q-KB2 - quote#Q-B2 - quote#Q-B3 - quote#Q-B3a - quote#Q-C0 - quote#Q-C1 - quote#Q-C2 - quote#Q-V - quote#Q-V1 - quote#Q-V2 - quote#Q-V4 flows: [] verifiedAt: 2026-10-08 --- # O orçamento: versões, aprovação e conversão O orçamento abre numa janela por cima da tela de [Orçamentos](/tolvek/orcamentos/). Nele ficam as versões da proposta — cada renegociação é uma versão nova, e as anteriores ficam guardadas —, a etapa da negociação, os pedidos que o orçamento já gerou, os comentários e o histórico. É daqui que um orçamento aprovado vira pedido. O conteúdo de cada versão, item por item, é próprio do ramo e está nas páginas do ramo (links no fim). ## Quem vê esta tela **Quem vê:** Ver todos os orçamentos, Ver os próprios orçamentos, Ver os orçamentos atribuídos a ele, Criar e editar todos os orçamentos, Criar e editar os próprios orçamentos * **Ver** abre o orçamento; **Criar e editar** permite editar, criar versões, sinalizar e arquivar. * **Mover orçamentos entre etapas** libera os botões de etapa. * **Converter em pedido** pede a permissão de criar pedidos; **Precificar itens** pede **Ver e editar os valores de venda**. Sem permissão de ver os valores, os totais aparecem como cadeado. ## Como a tela está organizada No topo: o código (`ORC-…`), o título, a etapa e, quando for o caso, a bandeira de sinalizado ou a marca **Arquivado** (com a data). Logo abaixo, a linha do tempo das etapas da negociação, com **Avançar** para a próxima, **Voltar** para a anterior (quando há uma) e **Mover** para qualquer outra. O último círculo da linha, **Arquivado**, não é uma etapa: é onde você arquiva o orçamento. ![O topo de um orçamento aberto: a etapa atual, as etapas do fluxo e os botões para avançar ou mover.](/_astro/quote-record.wm2-pt--_Z2tjN7f.webp) O corpo: * **Versões** — “versões são imutáveis — corrigir cria uma nova versão”. Cada versão mostra o número (**Versão N**), a marca **atual** na mais recente, quantos itens estão a precificar, quem a criou, a data e o total. Clique na seta para abrir o conteúdo da versão. ![A seção "Versões" de um orçamento, com a versão atual recolhida.](/_astro/quote-versions.eUkolrtc_Z2lKt5s.webp) * **Pedidos gerados** — os pedidos criados a partir deste orçamento, com o código e a etapa de cada um. * **Atividade** — as abas **Comentários**, **Histórico** e **Etapas**. À direita, **Detalhes** (**Cliente**, **Responsável**, **Etapa**, **Criado** — e **Título**, na edição) e o cartão **Ações**: **Converter em pedido**, **Editar**, **Precificar itens**, **Nova versão (copia a atual)**, **Sinalizar**, **Abrir cliente** e **Imprimir**. Uma ação que o estado do orçamento impede aparece desativada, com o motivo; uma ação sem a permissão não aparece. O **Responsável** também pode ser trocado direto em **Detalhes**, sem **Editar** — a mudança é gravada na hora (“Alteração salva”). ## Campos Os campos do cabeçalho e das ações do orçamento — o conteúdo de cada versão é descrito na página do ramo. As linhas “sem campo na tela” são informações que a Tolvek envia sozinha — a sua resposta a uma janela de confirmação, o lugar de um cartão arrastado —, sem nada para você preencher. | Campo | Obrigatório? | O que faz | Quando importa | | --------------------------------------------------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cliente | Sim | Para quem é a proposta. Ao converter, o pedido nasce para este mesmo cliente. | Obrigatório ao criar o orçamento. | | Título | Não | Um nome para o orçamento, até 120 caracteres. Aparece ao lado do código (ORC-…) na lista, no quadro e no topo do orçamento. | Opcional; sem título, só o código aparece. Pode ser preenchido já no Novo orçamento ou depois, em Editar — e apagado, deixando o orçamento sem título. | | Etapa | Sim | A etapa da negociação em que o orçamento está — da inicial (Pendente) à aprovada (Aprovado) ou à de recusa (Rejeitado), com as etapas intermediárias que a sua empresa usa (uma empresa nova começa com A precificar e Aguardando aprovação). | Muda pelos botões de etapa do orçamento, por Mover etapa ou arrastando o cartão. Só na etapa aprovada o orçamento pode virar pedido. | | Responsável | Não | Quem cuida do orçamento — uma pessoa da equipe ou uma categoria de responsável. | Opcional ("Sem responsável"); muda direto em Detalhes, em Atribuir responsável… (no menu ⋯ do cartão) ou na janela Mover para … ao levar o orçamento para uma etapa em andamento. Ao voltar para a primeira etapa, ou ao ir para a etapa aprovada ou de recusa, o responsável é limpo. Um orçamento sem responsável conta um campo vazio. | | — (sem campo na tela: a etapa de onde o cartão saiu) | Depende | A etapa em que a tela viu o orçamento quando você o moveu. A Tolvek confere se ele ainda está lá. | A tela envia isso sempre que você arrasta um cartão no quadro. Se outra pessoa já moveu o orçamento, a mudança é recusada, o quadro se atualiza e avisa "O quadro foi atualizado — tente de novo.". | | — (sem campo na tela: o lugar do cartão na coluna de destino) | Não | Ao arrastar um orçamento para outra coluna, os cartões entre os quais você o soltou. A Tolvek calcula a posição do cartão a partir deles. | Só no arraste para outra coluna. Mudar a etapa pelos botões, por Mover etapa ou pela janela do orçamento põe o cartão no fim da coluna nova. | | — (sem campo na tela: a sua resposta às janelas de confirmação) | Não | A sua resposta às janelas de confirmação do orçamento — Arquivar este orçamento? e Converter novamente?. | Só quando a ação tem consequências; nada muda antes de você confirmar. | | — (sem campo na tela: o cartão logo acima) | Depende | Ao arrastar um cartão dentro de uma coluna do quadro, o cartão que fica logo acima de onde você soltou. | Só no arraste; no topo da coluna fica vazio. | | — (sem campo na tela: o cartão logo abaixo) | Depende | Ao arrastar um cartão dentro de uma coluna do quadro, o cartão que fica logo abaixo de onde você soltou. | Só no arraste; no fim da coluna fica vazio. | | Sinalizar | Sim | Marca o orçamento com uma bandeira, para chamar a atenção da equipe no cartão do quadro e no topo do orçamento. | Liga em Sinalizar e desliga em Remover sinalização; não muda a etapa. | | Converter em pedido | Sim | O orçamento que vai virar pedido — o que está aberto quando você clica em Converter em pedido. | Ele precisa estar na etapa aprovada e não pode estar arquivado. | | Versão | Sim | A versão do orçamento que vira o pedido — escolhida na janela de conversão ("Escolha a versão que vai virar o pedido."). | Sempre. O pedido copia o conteúdo e os preços dessa versão exatamente como estão. | ## O que dá para fazer ### Criar e editar **Novo orçamento** pede o cliente, um título opcional e o conteúdo da proposta, que vira a **Versão 1**. Ao criar: “Orçamento `ORC-…` criado.” **Editar** muda só o título e o responsável. O cartão **Ações** passa a mostrar só **Salvar** e **Cancelar** e fica **fixo à vista enquanto você rola**; no celular, o par vai para uma barra presa na parte de baixo da tela. **Salvar** (Ctrl+Enter) grava as alterações de uma vez. ### Nova versão **Nova versão (copia a atual)** abre a versão seguinte já preenchida com o conteúdo da atual, para você ajustar e **Criar versão** (“Versão N criada.”). A versão nova aparece aberta, marcada como **atual**, e a anterior se recolhe — ela continua guardada, como foi oferecida. Não dá para criar versão num orçamento aprovado (“Orçamento aprovado não recebe novas versões — o histórico está fechado.”), recusado (“Orçamento recusado não recebe novas versões — mova-o de volta ao fluxo primeiro.”) ou arquivado. ### Precificar itens **Precificar itens** abre uma janela para definir o preço de venda dos itens, uma versão por vez (“1 item precificado.”). O total de uma versão só aparece quando todos os itens têm preço. ### Converter em pedido **Converter em pedido** só fica disponível com o orçamento na etapa aprovada. Fora dela, o botão aparece desativado com o motivo: “Disponível quando o orçamento chegar à etapa aprovada.”, “Orçamento recusado não tem oferta ativa — mova-o de volta ao fluxo primeiro.” ou “Orçamento arquivado — desarquive-o para converter.”. Um orçamento sem versão avisa “Este orçamento ainda não tem uma versão para converter.” A janela de conversão pede “Escolha a versão que vai virar o pedido.”: cada versão aparece com o resumo do conteúdo e o total. Ao confirmar, “Pedido `PED-…` criado.”, com o atalho **Abrir pedido**. A janela lista o conteúdo do ramo, por isso esta página a descreve em palavras. Converter de novo uma versão que já gerou pedido não é proibido: a Tolvek pergunta **Converter novamente?** — “Esta versão já gerou o(s) pedido(s) `PED-…` — converter novamente criará um novo pedido.” ### Arquivar e desarquivar Clique no círculo **Arquivado** da linha do tempo (ou use **⋯ → Arquivar** no quadro e na lista). A Tolvek confirma **Arquivar este orçamento?**: > “Arquivar tira o orçamento do quadro e congela o documento:” > > * nenhuma edição, movimentação de etapa, nova versão ou geração de pedido será possível enquanto estiver arquivado; > * o cartão passa a aparecer apenas no container Arquivado do quadro e na listagem com o filtro Arquivados; > * é reversível: ao desarquivar, o orçamento volta exatamente para a etapa em que estava. Num orçamento arquivado, o botão **Desarquivar** aparece no lugar dos botões de etapa — sem confirmação. ![A linha do tempo de um orçamento arquivado: o círculo Arquivado marcado e o botão Desarquivar.](/_astro/quote-archived.DYXRxRD6_1cAvME.webp) ### Outras ações **Sinalizar** / **Remover sinalização**, **Abrir cliente**, **Imprimir** (veja [Imprimir um documento](/documentos/imprimir-um-documento/)) e os comentários (veja [Comentários e anexos](/tolvek/comentarios-e-anexos/)). ## Regras Regra Abrir um orçamento pede a permissão de ver orçamentos; criar, criar versões e mudar o cabeçalho pedem a de criar e editar. Mudar a etapa é outra permissão, **Mover orçamentos entre etapas**. Dar preço a um item pede, além disso, **Ver e editar os valores de venda** — sem ela, o item fica a precificar. Regra O título do orçamento é opcional e pode ser preenchido já na criação. Na lista, no quadro e no topo do orçamento ele aparece ao lado do código; um orçamento sem título mostra o código no lugar do título. Regra O orçamento e a sua Versão 1 nascem juntos, de uma vez — nunca fica um orçamento pela metade se algo der errado no meio. Um orçamento pode existir sem versão nenhuma (o cartão mostra **sem versão**): ele não tem total nem pode ser convertido até ganhar uma versão. Regra **Editar** muda só o título e o responsável do orçamento — apagar o título e salvar deixa o orçamento sem título. A etapa, os preços e as versões têm cada um o seu caminho: os botões de etapa, **Precificar itens** e **Nova versão**. Regra Uma versão nunca é alterada depois de criada. Para corrigir uma proposta, crie uma nova versão — ela recebe o número seguinte, e a anterior fica como estava. Tentar mudar uma versão existente é recusado: “Uma versão de orçamento é imutável — crie uma nova versão.” Regra O orçamento guarda o histórico do que foi oferecido: cada versão tem o seu total, e uma versão mais nova não muda as anteriores. Quando o orçamento vira pedido, o conteúdo é copiado — mexer no pedido depois não altera o orçamento. Regra As versões são numeradas em sequência dentro de cada orçamento — Versão 1, Versão 2, Versão 3 — sem pular e sem repetir número. Regra O total de cada versão é calculado pela Tolvek a partir dos preços dos itens e das quantidades. Os valores escolhidos ao montar a versão também são conferidos: uma opção que não existe nas listas da empresa é recusada. Regra Criar um orçamento e criar cada versão ficam registrados no histórico, com quem fez e quando. Regra Cada versão guarda quem a criou: o nome aparece na linha da versão, em **Versões**. Regra O autor de uma versão é gravado no momento em que ela nasce — seja na criação do orçamento, seja numa nova versão — e nunca muda, assim como a própria versão. Regra Em **Pedidos gerados**, o orçamento mostra os pedidos que cada versão gerou — inclusive os cancelados —, com o código e a etapa. Os preços das versões ficam ocultos para quem não pode ver os valores de venda; os pedidos gerados aparecem para todos que abrem o orçamento. Regra Um orçamento arquivado não gera pedido: “Este orçamento está arquivado. Desarquive-o para editá-lo.” Desarquive primeiro. Regra Só um orçamento na etapa aprovada vira pedido — “Só é possível gerar um pedido a partir de um orçamento aprovado.” Um orçamento recusado não tem oferta ativa e também não converte. Leve o orçamento até a etapa aprovada antes. Regra Converter de novo uma versão que já gerou pedido pede confirmação, porque cria mais um pedido. A janela mostra os códigos dos pedidos que a versão já gerou; ao confirmar, nasce um pedido novo, e todos continuam ligados à mesma versão. Regra Converter copia o conteúdo da versão escolhida para um pedido novo, com os mesmos preços — a Tolvek não recalcula nada. O pedido nasce na etapa inicial da produção, para o mesmo cliente do orçamento, e fica ligado ao orçamento e à versão de origem (o **Vínculo** do pedido). O orçamento continua intacto. Regra Arquivar não é uma etapa: o orçamento guarda a etapa em que estava, a posição no quadro e todas as versões. Por isso, ao desarquivar, ele volta exatamente para onde estava. Regra **Arquivar** sempre pede confirmação; **Desarquivar** não pede, porque não desfaz nada. Arquivar um orçamento já arquivado não muda nada — nem a data do arquivamento. Regra Enquanto estiver arquivado, o orçamento fica congelado: não muda de etapa, não muda de posição, não pode ser sinalizado, editado, receber versão nem gerar pedido — “Este orçamento está arquivado. Desarquive-o para editá-lo.” Comentários continuam liberados. Na tela, **Editar** some, e **Converter em pedido**, **Nova versão**, **Sinalizar** e **Precificar itens** aparecem desativados, cada um com o motivo (“Orçamento arquivado — desarquive-o para …”). Regra Um orçamento numa etapa final — aprovado ou recusado — não recebe versão nova: “Este orçamento está em uma etapa final e não aceita novas versões. Reabra-o em uma etapa anterior para revisá-lo.” Para renegociar, mova o orçamento de volta a uma etapa anterior. ## Veja também * [Orçamentos](/tolvek/orcamentos/) * [O pedido](/tolvek/pedidos/o-pedido/) * [Orçamento, pedido e produção](/conceitos/orcamento-pedido-e-producao/) * [Mensagens de pedidos, orçamentos e etapas](/regras-e-mensagens/pedidos-orcamentos-e-etapas/) No seu ramo (as versões do orçamento): [Bordado](/bordado/orcamentos/versoes-com-pecas-e-bordados/) No seu ramo (o passo a passo do orçamento ao pedido): [Bordado](/bordado/tutoriais/do-orcamento-ao-pedido/)