---
title: "Do zero: conta, empresa, equipe e etapas"
url: https://ajuda.tolvek.com.br/tutoriais/primeiro-acesso-equipe-e-etapas/
niche: null
kind: tutorial
entities: []
screens: []
permissions: []
covers:
  routes: []
  rules: []
  flows:
    - authentication
    - onboarding
    - tenant-settings
verifiedAt: 2026-10-08
---

# Do zero: conta, empresa, equipe e etapas

Este tutorial leva você do nada até uma empresa pronta para trabalhar na Tolvek: a sua conta, a empresa, a equipe convidada e as etapas do fluxo do seu jeito.

**O que você vai fazer:** criar a conta, confirmar o e-mail, passar pelo assistente de configuração, convidar duas pessoas com perfis diferentes, ajustar as etapas do fluxo de produção e conferir os **Primeiros passos** no Início.

**Antes de começar:** você precisa de um e-mail só seu — não use uma caixa que a equipe compartilha. Quem cria a empresa vira o **proprietário** dela; os passos 5 a 7 são feitos por você, como proprietário.

## Passo a passo

1. **Crie a sua conta.** Na tela de entrada, clique em **Teste grátis por 14 dias** e preencha **Seu nome**, o e-mail e a senha (mínimo de 8 caracteres) — veja [Criar sua conta e entrar](/comecando/criar-conta-e-entrar/). Acima do formulário, um aviso lembra de usar um e-mail só seu:

   ![O aviso da criação de conta: use um e-mail só seu, porque quem lê essa caixa entra como dono da empresa.](/_astro/t1-01.DDEsndF7_2b8aa8.webp)

   Clique em **Criar conta grátis** e confirme o e-mail pela mensagem que chega na sua caixa: a Tolvek só deixa entrar quem tem o e-mail confirmado.

2. **Comece a empresa.** Na primeira entrada aparece **Como você quer começar?**. Clique em **Criar nova empresa**. No passo 1 do assistente, **Sua empresa**, preencha o **Nome da empresa**. O segmento já vem marcado.

3. **Preencha os dados para documentos (opcional).** Abra **Dados para documentos** e preencha o que quiser — **Razão social**, **CPF / CNPJ** e o endereço. São os dados que saem nos documentos impressos. Dá para deixar o CPF/CNPJ em branco agora e preencher depois. Ao fechar a seção, a marca **opcional** vira **✓ preenchido**:

   ![Passo 1 do assistente: a seção "Dados para documentos" fechada com a marca "preenchido".](/_astro/t1-03.C9Pqj3gs_Z14eEcl.webp)

4. **Confirme que o e-mail é só seu.** Clique em **Criar espaço**. Antes de criar a empresa, a Tolvek mostra o seu e-mail e pergunta se ele é só seu:

   ![A confirmação "Esse e-mail é só seu?", com os botões "Voltar", "Trocar meu e-mail" e "Sim, só eu acesso".](/_astro/t1-02.DfCunmyX_ZFH6fF.webp)

   Clique em **Sim, só eu acesso**. **Trocar meu e-mail** encerra a sessão para você criar a conta com outro e-mail; **Voltar** fecha a janela. Por que isso importa: [O e-mail do proprietário](/dispositivos-e-seguranca/e-mail-do-proprietario/).

5. **Siga os passos 2 a 4 do assistente.** No passo 2, **Seu plano**, clique em **Começar agora** para usar o teste grátis (ou **Ver planos** para assinar). No passo 3, **Seu fluxo**, você pode ajustar as etapas agora ou clicar em **Continuar** e fazer isso depois. No passo 4, **Sua equipe**, **Adicionar convite** abre uma linha com **E-mail** e **Permissões** para quem você quiser convidar já:

   ![A linha de convite aberta no passo 4 do assistente, "Sua equipe": o e-mail preenchido e as permissões, com os perfis prontos.](/_astro/t1-04.BXQ3Rcuk_ZwzzQD.webp)

   **Continuar** envia os convites; **Pular** segue sem convidar.

6. **Conclua o assistente.** O passo 5 mostra **Tudo pronto!** com o resumo do que foi configurado:

   ![O fim do assistente, "Tudo pronto!", com o resumo e os botões para começar.](/_astro/t1-05.Cb8UCwhL_ZAnWyX.webp)

   Clique em **Ir direto para o painel** (ou **Começar com o tour guiado**). Essa tela só aparece uma vez. Os detalhes de cada passo estão em [O assistente de configuração](/comecando/assistente-de-configuracao/).

7. **Abra Configurações → Organização & Equipe.** No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Organização & Equipe**. Aqui ficam os dados da empresa e, mais abaixo, o cartão **Equipe**: quem tem acesso, a contagem de usuários do plano e o botão **Convidar**:

   ![Configurações → Organização & Equipe, o cartão Equipe: quem tem acesso, a contagem de usuários do plano e o botão Convidar.](/_astro/t1-06.BiIjUHqi_Z1yDLNW.webp)

8. **Convide duas pessoas com perfis diferentes.** Clique em **Convidar**. Na janela **Convidar pessoa**, informe o **E-mail** e marque um perfil pronto — por exemplo, **Caixa** para quem atende o balcão. O quadro **Quem tiver essas permissões poderá…** mostra o que a pessoa vai poder fazer:

   ![A janela "Convidar pessoa" com o e-mail preenchido e o perfil pronto Caixa marcado.](/_astro/t1-07.RinFSH57_1J5umv.webp)

   Clique em **Convidar**: aparece “Convite enviado.” e a pessoa entra na lista com **Convite pendente**. Repita para a segunda pessoa com outro perfil — por exemplo, **Suprimentos** para quem compra e cuida do estoque. Cada convite ocupa um usuário do plano; quando não sobra nenhum, a janela avisa “Sem vagas no plano — aumente o plano para convidar mais pessoas”. Mais em [Convidar a sua equipe](/comecando/convidar-a-equipe/).

9. **Ajuste as etapas do fluxo de produção.** Em **Configurações**, abra **Etapas de fluxo**. Na aba **Produção**:

   * para **renomear** ou **trocar a cor**, clique no lápis da etapa, mude o nome, escolha a cor e clique em **Salvar** (“Etapa atualizada”);
   * para **criar uma etapa intermediária**, clique em **Adicionar etapa intermediária**, dê o **Nome**, escolha a **Cor** e a **Posição** (“entre … e …”) e clique em **Criar etapa** (“Etapa criada”).

   ![A janela "Nova etapa" do fluxo de produção com o nome, a cor e a posição escolhidos.](/_astro/t1-08.CXgen6tZ_Zh55Cl.webp)

   As etapas marcadas **Fixa** — a inicial, a final e a de cancelamento — podem ser renomeadas e recoloridas, mas não mudam de lugar. Só o proprietário mexe nas etapas. Veja [Configurações: etapas do fluxo](/tolvek/configuracoes/etapas-do-fluxo/).

10. **Confira os Primeiros passos no Início.** Numa empresa nova, o Início mostra o cartão **Primeiros passos**, com cinco tarefas e o atalho de cada uma:

    ![O cartão "Primeiros passos" do Início, com as cinco tarefas de uma empresa nova.](/_astro/t1-09.DHgp4H9d_Z20Y1Ac.webp)

    Cada tarefa feita ganha a marca **Feito** e conta no contador (“0 de 5” numa empresa sem nada feito): depois dos passos 8 e 9, **Ajustar as etapas de produção** e **Convidar a equipe** já aparecem feitas. **Ocultar** tira o cartão desta empresa. Veja [Primeiros passos](/comecando/primeiros-passos/).

Na demonstração, o assistente termina numa empresa já cheia de dados de exemplo, por isso o cartão **Primeiros passos** da imagem foi mostrado numa empresa de exemplo preparada como nova.

## Deu errado?

* **“Confirme o seu e-mail para continuar.”** — a conta foi criada, mas o e-mail ainda não foi confirmado. Abra a mensagem que chegou na sua caixa, confirme e clique em **Já confirmei — tentar de novo**. Veja [Criar sua conta e entrar](/comecando/criar-conta-e-entrar/).
* **“Informe o nome da empresa”** — o **Nome da empresa** ficou vazio no passo 1.
* **“Alguns convites não foram enviados: …”** — no passo 4, algum e-mail não pôde ser convidado; a empresa é criada mesmo assim. Convide de novo em **Organização & Equipe**.
* **“Não há mais usuários disponíveis no plano da sua empresa.”** — os usuários do plano acabaram. Remova alguém da equipe ou aumente o plano em [Escolher um plano](/planos-e-assinatura/escolher-um-plano/).
* **“Este e-mail já está na equipe”** — aparece embaixo do campo **E-mail** da janela **Convidar pessoa**, e o botão **Convidar** fica desligado: essa pessoa já faz parte da equipe ou já tem um convite pendente.
* **“Etapas âncora (inicial/concluído/cancelado) não podem ser reordenadas ou arquivadas.”** — as etapas fixas só aceitam nome e cor.

Todas as mensagens, com o porquê e como resolver: [Empresa, equipe e acesso](/regras-e-mensagens/empresa-equipe-e-acesso/) · [Pedidos, orçamentos e etapas](/regras-e-mensagens/pedidos-orcamentos-e-etapas/) · [Gerais](/regras-e-mensagens/gerais/).

## Próximos passos

* [Autorizar dispositivos e definir papéis](/tutoriais/autorizar-dispositivos-e-definir-papeis/) — quando a equipe começar a entrar.
* [Assinar, mudar ou cancelar o plano](/tutoriais/assinar-ou-mudar-de-plano/).
* [Trabalhar pelo Ctrl+K e pelos atalhos](/tutoriais/usar-o-ctrl-k-e-os-atalhos/).
* [Papéis e permissões](/conceitos/papeis-e-permissoes/) — o que cada perfil pronto pode fazer.