Primeiros passos
Numa empresa nova, o Início mostra o cartão Primeiros passos: um roteiro curto para deixar a Tolvek pronta para trabalhar. Cada passo é marcado sozinho quando acontece — você não precisa marcar nada.
Os passos, na ordem recomendada
Seção intitulada “Os passos, na ordem recomendada”O cartão mostra quantos passos já foram feitos (por exemplo, 2 de 5) e, ao lado de cada passo que ainda falta, um botão que leva direto a ele:
| Passo | Botão | Quando fica Feito |
|---|---|---|
| Cadastrar o primeiro cliente | Cadastrar cliente | quando a empresa tem pelo menos um cliente |
| Criar o primeiro pedido | Criar pedido | quando a empresa tem pelo menos um pedido, em qualquer etapa |
| Ajustar as etapas de produção | Ajustar etapas | quando alguma etapa de produção é diferente das que vieram prontas — renomeada, reordenada, arquivada ou nova |
| Convidar a equipe | Convidar pessoas | quando a empresa tem mais alguém além do proprietário |
| Conhecer a busca rápida (Ctrl+K) | Experimentar | quando você abre a paleta de comandos neste navegador |
Cadastrar cliente, Criar pedido e Convidar pessoas abrem as mesmas janelas da paleta de comandos; Ajustar etapas leva para Configurações → Etapas de fluxo; Experimentar abre a paleta. Um passo feito mostra a marca Feito (“Este passo já aconteceu nesta empresa.”). Os quatro primeiros contam o que existe na empresa; o último conta o que você fez neste navegador.
Para começar, vale seguir a ordem da tabela: com um cliente cadastrado você já cria o primeiro pedido, e com as etapas ajustadas o pedido anda do jeito da sua empresa. Os detalhes de cada passo: O cadastro do cliente · O pedido · Configurações: etapas do fluxo · Convidar a sua equipe · A paleta de comandos.
Quando o cartão aparece e some
Seção intitulada “Quando o cartão aparece e some”- Ele aparece só para quem pode fazer os quatro primeiros passos — hoje, na prática, o proprietário.
- Ele aparece enquanto a empresa ainda não tem cliente ou ainda não tem pedido. Quando os dois existem, o cartão some, mesmo que as etapas e a equipe ainda estejam pendentes.
- Ocultar esconde o cartão desta empresa neste navegador.
O cartão Primeiros passos conta o que já existe em toda a empresa: os clientes, os pedidos (inclusive os concluídos e cancelados), as etapas de produção diferentes das que vieram prontas e as pessoas da equipe, contando o proprietário. Ele só aparece para quem tem as quatro permissões que esses passos pedem — cadastrar clientes, criar pedidos, mexer nas etapas do fluxo e convidar a equipe. Como mexer nas etapas é exclusivo do proprietário, hoje o cartão é só dele. Uma etapa que você renomeia de volta para o nome original conta como não ajustada.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”Verificado em 08/10/2026