Tipos de documento (todos os ramos)

Um tipo de documento é o que está sendo impresso — um recibo, um extrato, uma ordem de compra. Cada tipo tem o seu Padrão Tolvek, pode ter modelos da empresa e tem um modelo pronto para começar. Esta página lista os 11 tipos que existem em todos os ramos, com o que cada um traz. A aparência de cada documento é a do modelo escolhido — o que está descrito aqui é o conteúdo do Padrão Tolvek e do modelo pronto.

Financeiros e compras

Tipo	O que imprime	Imprime	Modelo pronto
Recibo	o recibo de uma conta a receber ou a pagar	uma ou várias contas (até 25)	Recibo simples (meia folha) — “Recibo compacto, dois por folha A4 com linha de corte.”
Recibo de pagamento	o recibo de um pagamento ou recebimento registrado	um pagamento por vez	Recibo em 2 vias (meia folha) — “O mesmo recibo duas vezes na folha A4 — uma via para o pagador, outra para o recebedor.”
Cobranças em aberto	as contas em aberto de um cliente	um cliente, com um período opcional	Carta de cobrança — “Carta cordial ao cliente com as cobranças em aberto, o saldo e os dados do credor.”
Extrato do cliente	o histórico de contas de um cliente, pagas e em aberto	um cliente, com um período opcional	Extrato simplificado — “Cliente, período e uma tabela enxuta: documento, emissão, situação e valor.”
Ordem de compra	a compra, com os itens, para o fornecedor	uma ou várias compras (até 10)	Pedido ao fornecedor sem valores — “Os itens e quantidades da compra, sem custos nem totais, para enviar ao fornecedor.”
Ordem de serviço	o serviço de terceiros, para o fornecedor que vai fazê-lo	um ou vários serviços (até 10)	OS sem valores — “Ordem de serviço sem valores: itens, prazos e assinaturas, sem preços.”
Acordo de pagamento	o acordo negociado, com as parcelas e as contas negociadas	um ou vários acordos (até 10)	Confissão de dívida simples — “Reconhecimento da dívida com as parcelas e assinaturas de credor, devedor e duas testemunhas.”
Extrato de movimentações	as entradas e saídas de estoque de um material	um material, com um período opcional	Resumo do período — “O insumo, os totais do período e uma tabela compacta de data, tipo e quantidade.”

Relatórios

Tipo	O que imprime	De onde	Modelo pronto
DRE simplificada (regime de caixa)	recebimentos, despesas e resultado do período	Imprimir relatório no relatório Financeiro	DRE mês a mês — “A DRE do período mês a mês, em folha A4 deitada, com os totais do período.”
Relatório de vendas	o faturamento do período, mês a mês	Imprimir relatório no relatório de Vendas	Vendas com clientes e conversão — “Faturamento mês a mês, curva ABC de clientes e conversão de orçamentos em pedidos.”
Relatório de pontualidade	a pontualidade das entregas no período	Imprimir relatório no relatório de Produção	Resumo de pontualidade — “Só os números do período: entregues, no prazo, atrasados e atraso médio.”

Onde fica o botão de cada tipo está em Documentos: o que dá para imprimir. Os modelos prontos ficam na tela Modelos de documento, no cartão Modelos prontos de cada tipo.

Tipos do ramo

Além destes 11, há 7 tipos de documento que só existem para o ramo da empresa — os documentos de orçamentos, pedidos e produção. Eles estão descritos na página do seu ramo:

No seu ramo: Bordado

Regras

O tipo é o que está sendo impresso, não o registro. Por isso um mesmo registro pode ter mais de um tipo: o cliente tem Cobranças em aberto e Extrato do cliente, e você escolhe no campo Documento da janela de impressão. O tipo decide o que entra; o período escolhido só limita as linhas.

Cada tipo pertence a todos os ramos ou a um ramo só. A Tolvek mostra só os tipos da sua empresa: um tipo de outro ramo nunca aparece na lista, e um pedido por ele é recusado com “Este recurso não está disponível para o segmento desta empresa.”.

O recibo de uma conta mostra de onde ela veio — o pedido, a compra, o serviço ou uma conta avulsa —, com o tipo, o código, o título, a data e o total da origem. Uma conta avulsa não tem código de origem e mostra os próprios valores.

O Recibo de uma conta e os documentos do cliente não imprimem vencimento, valor pago, saldo em aberto, forma de pagamento nem categoria por conta — esses dados ficam no acordo de pagamento, não na conta, e a Tolvek não imprime um número que pode estar errado. O recibo traz o código, a emissão, a situação, o número do documento e o valor da conta; os extratos trazem a emissão e o valor de cada conta (e, no extrato, a situação). Por isso as Cobranças em aberto mostram os totais do cliente e os documentos em aberto, sem a data de vencimento de cada conta.

O Recibo de uma conta não diz que ela foi paga por inteiro: o texto é “Recebemos o valor abaixo, referente à cobrança indicada.”, o valor sai como Valor da cobrança, e três linhas ficam para preencher à mão — Valor recebido (R$), Data do pagamento e Forma de pagamento. A assinatura fecha o recibo, depois da composição. O recibo do dinheiro recebido de fato é o Recibo de pagamento. A Carta de cobrança é cordial — sem ameaça —, identifica o credor com a razão social, o CNPJ ou CPF e o endereço da empresa (cada linha só aparece se o dado existir) e termina com “Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor desconsidere esta mensagem.”. A Tolvek não bloqueia nem avisa antes de imprimir a carta.

O recibo de uma conta a pagar imprime o fornecedor; o de uma conta a receber, o cliente. A Tolvek escolhe o lado pela direção da conta.

Se o cliente ou o fornecedor de uma conta foi apagado do sistema, o recibo sai sem o bloco da outra parte — a faixa fica em branco. É um limite conhecido: o documento ainda é gerado com os demais dados da conta.

O Recibo de pagamento é o recibo de um dinheiro que mudou de mão, nos dois sentidos: num recebimento, quem paga é o cliente e quem recebe é a sua empresa; num pagamento, o contrário. O texto diz “Recebi(emos) de” quem pagou — o nome e o CPF/CNPJ, quando houver —, o valor, o título do pagamento, a forma de pagamento e a categoria (“Sem categoria” quando não houver). Ele não tem número de página. Um pagamento estornado ou uma transferência entre contas não geram recibo: “Não é possível emitir recibo deste pagamento: ele foi estornado ou é uma transferência entre contas.”. Você só imprime pagamentos que pode ver.

O Recibo de pagamento escreve o valor por extenso, em reais (“mil duzentos e cinquenta reais”). Isso só acontece quando a empresa trabalha em reais; em outra moeda, ou num valor acima do limite da Tolvek, o extenso fica em branco e o recibo sai assim mesmo. O extenso conta como valor: pede a mesma permissão de ver a posição financeira.

O Acordo de pagamento imprime a negociação: os dados do acordo, as parcelas e as contas negociadas, para ser assinado. O que aconteceu depois — os pagamentos aplicados e os estornos — não entra, porque um acordo assinado não é um extrato. A outra parte pode ser um cliente ou um fornecedor.

O crédito do cliente ou do fornecedor nunca é impresso, em nenhum documento: o valor do crédito que cada pessoa vê depende das permissões dela, e um documento assinado não pode sair com números diferentes para pessoas diferentes.

O Extrato de movimentações é sempre de um material e não mostra valores — só as quantidades em pacotes e na unidade base. Por isso quem tem Imprimir ordens de compra imprime o extrato mesmo sem ver custos. Ele usa os mesmos filtros da tela de Movimentações: o material é obrigatório; o período, o tipo de movimentação e a origem são opcionais — sem período, saem todas as movimentações do material.

A Ordem de serviço é para o fornecedor que vai fazer o serviço. Ela nunca mostra o cliente final — o trabalho é identificado só pelo código do pedido, quando o serviço veio de um pedido. Traz a situação (Previsto, Parcial, Feito ou Cancelado), o fornecedor, a descrição, os itens com Feito ou Pendente, o total, quatro linhas para preencher à mão — Previsão de retorno, Materiais enviados, Quantidade devolvida e Itens com defeito / 2ª qualidade —, o aviso “Esta OS não substitui a nota fiscal de remessa para industrialização.” e duas assinaturas. Imprimir pede também Ver os serviços de terceiros. O modelo pronto OS sem valores não mostra valores.

Os três relatórios impressos não são de um registro: são os números da própria empresa num período. O período é o da tela do relatório; sem período, são os últimos 12 meses. A DRE simplificada pede Imprimir recibos e extratos de clientes; o Relatório de vendas e o Relatório de pontualidade pedem Imprimir orçamentos, pedidos e fichas de produção — e os valores de vendas pedem Ver os valores de venda.

Cada relatório impresso pede também a permissão de ver o relatório na tela e faz as mesmas contas da tela, com o período limitado do mesmo jeito (até 24 meses). Os números são calculados na hora da impressão, então podem diferir dos da tela por alguns minutos de atualização — o documento diz quando foi gerado. A DRE traz Recebimentos, (−) Compras de materiais, (−) Serviços de terceiros, (−) uma linha por categoria de despesa e (=) Resultado, sempre com o aviso “Relatório gerencial em regime de caixa: considera os valores efetivamente recebidos e pagos no período. Não substitui a DRE contábil.”. O Relatório de vendas com a curva de clientes tem um teto de 500 clientes; acima disso, a janela mostra “Relatório grande demais para imprimir” — escolha um período menor.

Veja também

Verificado em 08/10/2026

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