Configurações: tipos personalizados

A tela Tipos personalizados, em Configurações, guarda as listas de opções que aparecem nos campos de escolha da Tolvek: os tipos de material, as unidades de medida, as categorias de cliente, os motivos de estorno e outras. Cada lista é um catálogo com os seus próprios valores, e um valor pode ser arquivado sem apagar o histórico.

Quem vê esta tela

Quem vê: Configurar os tipos e as opções do espaço

Os valores aparecem para todos nos campos de escolha das outras telas; criar, editar e arquivar valores aqui pede Configurar os tipos e as opções do espaço.

Como a tela está organizada

• À esquerda, os catálogos Gerais, cada um com quantos valores ativos tem: Tipos de material, Unidades de medida, Tipos de pacote, Motivos de estorno, Categorias do caixa, Categorias de cliente, Motivos de movimento e Responsáveis. Empresas de um ramo têm também os catálogos próprios do ramo.
• À direita, os valores do catálogo escolhido, com o Nome e o código embaixo, a chave Mostrar arquivados e o botão Novo valor — …. Alguns catálogos têm uma coluna a mais: Abreviação nas unidades de medida, a marca Restrita nas categorias de cliente, a marca Cor nos tipos de material.

Campos

Campo	Obrigatório?	O que faz	Quando importa
Catálogo	Sim	Em qual lista o valor entra — Tipos de material, Unidades de medida, Categorias de cliente… É o catálogo escolhido à esquerda quando você clica em Novo valor — <nome do catálogo>.	Não muda depois de criado.
Código	Sim	O código do valor, em letras maiúsculas — gerado a partir do nome no cadastro (por exemplo, "Fita larga" vira FITA_LARGA). Os registros que usam o valor guardam este código.	Não muda depois, nem se o nome mudar. Não pode haver dois valores com o mesmo código no mesmo catálogo, nem um arquivado — nesse caso, restaure o arquivado.
Nome	Sim	O nome do valor, como aparece nos seletores e nas listas, até 120 caracteres.	Obrigatório ao criar ("Informe o nome do valor"); pode ser mudado depois sem afetar os registros que já usam o valor.
Opções do valor	Não	Os ajustes extras que alguns catálogos têm — a Abreviação das unidades de medida (de 1 a 16 caracteres), Restrita no financeiro das categorias de cliente e Materiais deste tipo têm cor dos tipos de material.	Só nos catálogos que oferecem o ajuste; nos outros, nada é guardado. É opcional em todos os catálogos desta página — só um catálogo próprio de um ramo exige o ajuste ao criar. A abreviação de uma unidade pode ser apagada na edição — a coluna Abreviação passa a mostrar "—".

O que dá para fazer

• Criar um valor: escolha o catálogo e clique em Novo valor — …. Informe o Nome — o Código é gerado a partir dele (“O código é gerado a partir do nome no cadastro e não muda depois.”) — e as opções do catálogo, se houver. Criar valor: “Valor criado”.
• Editar: clique no lápis, mude o nome ou as opções e clique em Salvar (“Valor atualizado”). Nas unidades de medida, apagar a Abreviação deixa a unidade sem abreviação — a coluna mostra “—”.
• Arquivar: clique em Arquivar (“Valor arquivado”). O valor sai dos campos de escolha, mas os registros que já o usam continuam válidos — eles continuam mostrando o nome do valor, mais apagado e com a marca Arquivada ao lado (por exemplo, a categoria no cadastro e na lista de clientes).
• Restaurar: ligue Mostrar arquivados e clique em Restaurar (“Valor restaurado”).
• Nas Categorias de cliente, marque Restrita no financeiro para esconder as contas e o caixa dos clientes daquela categoria de quem não tem a permissão específica.

Regras

Regra

O código de um valor é sempre em letras maiúsculas, números e “_”, e é único dentro do catálogo. Se já existir um valor com o mesmo código, a criação é recusada: “Já existe um valor com o código … — restaure o arquivado em vez de criar outro”.

Regra

O número ao lado de cada catálogo conta só os valores ativos — os arquivados não entram na conta. Um catálogo com todos os valores arquivados mostra zero.

Regra

“Excluir” um valor é arquivá-lo: ele nunca é apagado, porque registros antigos podem estar usando o código dele. Arquivado, ele some dos campos de escolha, e Restaurar o traz de volta.

Regra

Os registros guardam o código do valor escolhido. Cada lugar decide se aceita um valor arquivado: um material novo, por exemplo, não pode receber um tipo de material arquivado. Já nos registros de um ramo, um valor arquivado continua aceito onde já estava — arquivar esconde a opção, não quebra o que existe.

Regra

Toda empresa nova já nasce com os catálogos gerais preenchidos — por exemplo, as categorias de cliente Varejo, Atacado e VIP e os motivos de movimento “Ajuste de inventário”, “Perda/dano”, “Devolução” e “Outro”. Os catálogos de um ramo vêm preenchidos só nas empresas daquele ramo. Todos os valores podem ser editados depois.

Regra

As opções extras de um valor dependem do catálogo e são decididas pela Tolvek, não por você. Em empresas cujo ramo usa um tipo de material padrão, esse tipo não pode ser arquivado enquanto for o padrão: troque o padrão em Configurações → Organização & Equipe antes. Nas outras empresas, todos os tipos de material podem ser arquivados.

Regra

Um código arquivado não pode ser criado de novo — restaure o valor arquivado. Arquivar um valor já arquivado, ou restaurar um já ativo, não muda nada.

Regra

Ao editar, você muda só o Nome e as opções do valor; o Código e o catálogo nunca mudam, para que os registros antigos continuem apontando para o valor certo. Um valor arquivado não pode ser editado — restaure primeiro. Desmarcar uma opção vale como não marcada: uma categoria sem a marca de restrita não esconde nada.

Regra

Em alguns catálogos de ramo, uma opção é obrigatória — o valor não pode existir sem ela, nem perdê-la depois. A tela pede essa opção ao criar e não deixa apagá-la ao editar.

Veja também

• Clientes — as categorias de cliente
• Materiais — os tipos de material e as unidades
• Materiais, embalagens e unidades
• Mensagens de cadastros, comentários e arquivos

No seu ramo: Bordado