O orçamento: versões, aprovação e conversão
O orçamento abre numa janela por cima da tela de Orçamentos. Nele ficam as versões da proposta — cada renegociação é uma versão nova, e as anteriores ficam guardadas —, a etapa da negociação, os pedidos que o orçamento já gerou, os comentários e o histórico. É daqui que um orçamento aprovado vira pedido. O conteúdo de cada versão, item por item, é próprio do ramo e está nas páginas do ramo (links no fim).
Quem vê esta tela
Seção intitulada “Quem vê esta tela”- Ver abre o orçamento; Criar e editar permite editar, criar versões, sinalizar e arquivar.
- Mover orçamentos entre etapas libera os botões de etapa.
- Converter em pedido pede a permissão de criar pedidos; Precificar itens pede Ver e editar os valores de venda. Sem permissão de ver os valores, os totais aparecem como cadeado.
Como a tela está organizada
Seção intitulada “Como a tela está organizada”No topo: o código (ORC-…), o título, a etapa e, quando for o caso, a bandeira de sinalizado ou a marca
Arquivado (com a data). Logo abaixo, a linha do tempo das etapas da negociação, com Avançar para a próxima,
Voltar para a anterior (quando há uma) e Mover para qualquer outra. O último círculo da linha, Arquivado, não é uma etapa: é onde você arquiva o
orçamento.
O corpo:
- Versões — “versões são imutáveis — corrigir cria uma nova versão”. Cada versão mostra o número (Versão N), a marca atual na mais recente, quantos itens estão a precificar, quem a criou, a data e o total. Clique na seta para abrir o conteúdo da versão.
- Pedidos gerados — os pedidos criados a partir deste orçamento, com o código e a etapa de cada um.
- Atividade — as abas Comentários, Histórico e Etapas.
À direita, Detalhes (Cliente, Responsável, Etapa, Criado — e Título, na edição) e o cartão Ações: Converter em pedido, Editar, Precificar itens, Nova versão (copia a atual), Sinalizar, Abrir cliente e Imprimir. Uma ação que o estado do orçamento impede aparece desativada, com o motivo; uma ação sem a permissão não aparece. O Responsável também pode ser trocado direto em Detalhes, sem Editar — a mudança é gravada na hora (“Alteração salva”).
Os campos do cabeçalho e das ações do orçamento — o conteúdo de cada versão é descrito na página do ramo. As linhas “sem campo na tela” são informações que a Tolvek envia sozinha — a sua resposta a uma janela de confirmação, o lugar de um cartão arrastado —, sem nada para você preencher.
| Campo | Obrigatório? | O que faz | Quando importa |
|---|---|---|---|
| Cliente | Sim | Para quem é a proposta. Ao converter, o pedido nasce para este mesmo cliente. | Obrigatório ao criar o orçamento. |
| Título | Não | Um nome para o orçamento, até 120 caracteres. Aparece ao lado do código (ORC-…) na lista, no quadro e no topo do orçamento. | Opcional; sem título, só o código aparece. Pode ser preenchido já no Novo orçamento ou depois, em Editar — e apagado, deixando o orçamento sem título. |
| Etapa | Sim | A etapa da negociação em que o orçamento está — da inicial (Pendente) à aprovada (Aprovado) ou à de recusa (Rejeitado), com as etapas intermediárias que a sua empresa usa (uma empresa nova começa com A precificar e Aguardando aprovação). | Muda pelos botões de etapa do orçamento, por Mover etapa ou arrastando o cartão. Só na etapa aprovada o orçamento pode virar pedido. |
| Responsável | Não | Quem cuida do orçamento — uma pessoa da equipe ou uma categoria de responsável. | Opcional ("Sem responsável"); muda direto em Detalhes, em Atribuir responsável… (no menu ⋯ do cartão) ou na janela Mover para … ao levar o orçamento para uma etapa em andamento. Ao voltar para a primeira etapa, ou ao ir para a etapa aprovada ou de recusa, o responsável é limpo. Um orçamento sem responsável conta um campo vazio. |
| — (sem campo na tela: a etapa de onde o cartão saiu) | Depende | A etapa em que a tela viu o orçamento quando você o moveu. A Tolvek confere se ele ainda está lá. | A tela envia isso sempre que você arrasta um cartão no quadro. Se outra pessoa já moveu o orçamento, a mudança é recusada, o quadro se atualiza e avisa "O quadro foi atualizado — tente de novo.". |
| — (sem campo na tela: o lugar do cartão na coluna de destino) | Não | Ao arrastar um orçamento para outra coluna, os cartões entre os quais você o soltou. A Tolvek calcula a posição do cartão a partir deles. | Só no arraste para outra coluna. Mudar a etapa pelos botões, por Mover etapa ou pela janela do orçamento põe o cartão no fim da coluna nova. |
| — (sem campo na tela: a sua resposta às janelas de confirmação) | Não | A sua resposta às janelas de confirmação do orçamento — Arquivar este orçamento? e Converter novamente?. | Só quando a ação tem consequências; nada muda antes de você confirmar. |
| — (sem campo na tela: o cartão logo acima) | Depende | Ao arrastar um cartão dentro de uma coluna do quadro, o cartão que fica logo acima de onde você soltou. | Só no arraste; no topo da coluna fica vazio. |
| — (sem campo na tela: o cartão logo abaixo) | Depende | Ao arrastar um cartão dentro de uma coluna do quadro, o cartão que fica logo abaixo de onde você soltou. | Só no arraste; no fim da coluna fica vazio. |
| Sinalizar | Sim | Marca o orçamento com uma bandeira, para chamar a atenção da equipe no cartão do quadro e no topo do orçamento. | Liga em Sinalizar e desliga em Remover sinalização; não muda a etapa. |
| Converter em pedido | Sim | O orçamento que vai virar pedido — o que está aberto quando você clica em Converter em pedido. | Ele precisa estar na etapa aprovada e não pode estar arquivado. |
| Versão | Sim | A versão do orçamento que vira o pedido — escolhida na janela de conversão ("Escolha a versão que vai virar o pedido."). | Sempre. O pedido copia o conteúdo e os preços dessa versão exatamente como estão. |
O que dá para fazer
Seção intitulada “O que dá para fazer”Criar e editar
Seção intitulada “Criar e editar”Novo orçamento pede o cliente, um título opcional e o conteúdo da proposta, que vira a Versão 1. Ao criar:
“Orçamento ORC-… criado.”
Editar muda só o título e o responsável. O cartão Ações passa a mostrar só Salvar e Cancelar e fica fixo à vista enquanto você rola; no celular, o par vai para uma barra presa na parte de baixo da tela. Salvar (Ctrl+Enter) grava as alterações de uma vez.
Nova versão
Seção intitulada “Nova versão”Nova versão (copia a atual) abre a versão seguinte já preenchida com o conteúdo da atual, para você ajustar e Criar versão (“Versão N criada.”). A versão nova aparece aberta, marcada como atual, e a anterior se recolhe — ela continua guardada, como foi oferecida. Não dá para criar versão num orçamento aprovado (“Orçamento aprovado não recebe novas versões — o histórico está fechado.”), recusado (“Orçamento recusado não recebe novas versões — mova-o de volta ao fluxo primeiro.”) ou arquivado.
Precificar itens
Seção intitulada “Precificar itens”Precificar itens abre uma janela para definir o preço de venda dos itens, uma versão por vez (“1 item precificado.”). O total de uma versão só aparece quando todos os itens têm preço.
Converter em pedido
Seção intitulada “Converter em pedido”Converter em pedido só fica disponível com o orçamento na etapa aprovada. Fora dela, o botão aparece desativado com o motivo: “Disponível quando o orçamento chegar à etapa aprovada.”, “Orçamento recusado não tem oferta ativa — mova-o de volta ao fluxo primeiro.” ou “Orçamento arquivado — desarquive-o para converter.”. Um orçamento sem versão avisa “Este orçamento ainda não tem uma versão para converter.”
A janela de conversão pede “Escolha a versão que vai virar o pedido.”: cada versão aparece com o resumo do conteúdo
e o total. Ao confirmar, “Pedido PED-… criado.”, com o atalho Abrir pedido. A janela lista o conteúdo do ramo,
por isso esta página a descreve em palavras.
Converter de novo uma versão que já gerou pedido não é proibido: a Tolvek pergunta Converter novamente? — “Esta
versão já gerou o(s) pedido(s) PED-… — converter novamente criará um novo pedido.”
Arquivar e desarquivar
Seção intitulada “Arquivar e desarquivar”Clique no círculo Arquivado da linha do tempo (ou use ⋯ → Arquivar no quadro e na lista). A Tolvek confirma Arquivar este orçamento?:
“Arquivar tira o orçamento do quadro e congela o documento:”
- nenhuma edição, movimentação de etapa, nova versão ou geração de pedido será possível enquanto estiver arquivado;
- o cartão passa a aparecer apenas no container Arquivado do quadro e na listagem com o filtro Arquivados;
- é reversível: ao desarquivar, o orçamento volta exatamente para a etapa em que estava.
Num orçamento arquivado, o botão Desarquivar aparece no lugar dos botões de etapa — sem confirmação.
Outras ações
Seção intitulada “Outras ações”Sinalizar / Remover sinalização, Abrir cliente, Imprimir (veja Imprimir um documento) e os comentários (veja Comentários e anexos).
Abrir um orçamento pede a permissão de ver orçamentos; criar, criar versões e mudar o cabeçalho pedem a de criar e editar. Mudar a etapa é outra permissão, Mover orçamentos entre etapas. Dar preço a um item pede, além disso, Ver e editar os valores de venda — sem ela, o item fica a precificar.
O título do orçamento é opcional e pode ser preenchido já na criação. Na lista, no quadro e no topo do orçamento ele aparece ao lado do código; um orçamento sem título mostra o código no lugar do título.
O orçamento e a sua Versão 1 nascem juntos, de uma vez — nunca fica um orçamento pela metade se algo der errado no meio. Um orçamento pode existir sem versão nenhuma (o cartão mostra sem versão): ele não tem total nem pode ser convertido até ganhar uma versão.
Editar muda só o título e o responsável do orçamento — apagar o título e salvar deixa o orçamento sem título. A etapa, os preços e as versões têm cada um o seu caminho: os botões de etapa, Precificar itens e Nova versão.
Uma versão nunca é alterada depois de criada. Para corrigir uma proposta, crie uma nova versão — ela recebe o número seguinte, e a anterior fica como estava. Tentar mudar uma versão existente é recusado: “Uma versão de orçamento é imutável — crie uma nova versão.”
O orçamento guarda o histórico do que foi oferecido: cada versão tem o seu total, e uma versão mais nova não muda as anteriores. Quando o orçamento vira pedido, o conteúdo é copiado — mexer no pedido depois não altera o orçamento.
As versões são numeradas em sequência dentro de cada orçamento — Versão 1, Versão 2, Versão 3 — sem pular e sem repetir número.
O total de cada versão é calculado pela Tolvek a partir dos preços dos itens e das quantidades. Os valores escolhidos ao montar a versão também são conferidos: uma opção que não existe nas listas da empresa é recusada.
Criar um orçamento e criar cada versão ficam registrados no histórico, com quem fez e quando.
Cada versão guarda quem a criou: o nome aparece na linha da versão, em Versões.
O autor de uma versão é gravado no momento em que ela nasce — seja na criação do orçamento, seja numa nova versão — e nunca muda, assim como a própria versão.
Em Pedidos gerados, o orçamento mostra os pedidos que cada versão gerou — inclusive os cancelados —, com o código e a etapa. Os preços das versões ficam ocultos para quem não pode ver os valores de venda; os pedidos gerados aparecem para todos que abrem o orçamento.
Um orçamento arquivado não gera pedido: “Este orçamento está arquivado. Desarquive-o para editá-lo.” Desarquive primeiro.
Só um orçamento na etapa aprovada vira pedido — “Só é possível gerar um pedido a partir de um orçamento aprovado.” Um orçamento recusado não tem oferta ativa e também não converte. Leve o orçamento até a etapa aprovada antes.
Converter de novo uma versão que já gerou pedido pede confirmação, porque cria mais um pedido. A janela mostra os códigos dos pedidos que a versão já gerou; ao confirmar, nasce um pedido novo, e todos continuam ligados à mesma versão.
Converter copia o conteúdo da versão escolhida para um pedido novo, com os mesmos preços — a Tolvek não recalcula nada. O pedido nasce na etapa inicial da produção, para o mesmo cliente do orçamento, e fica ligado ao orçamento e à versão de origem (o Vínculo do pedido). O orçamento continua intacto.
Arquivar não é uma etapa: o orçamento guarda a etapa em que estava, a posição no quadro e todas as versões. Por isso, ao desarquivar, ele volta exatamente para onde estava.
Arquivar sempre pede confirmação; Desarquivar não pede, porque não desfaz nada. Arquivar um orçamento já arquivado não muda nada — nem a data do arquivamento.
Enquanto estiver arquivado, o orçamento fica congelado: não muda de etapa, não muda de posição, não pode ser sinalizado, editado, receber versão nem gerar pedido — “Este orçamento está arquivado. Desarquive-o para editá-lo.” Comentários continuam liberados. Na tela, Editar some, e Converter em pedido, Nova versão, Sinalizar e Precificar itens aparecem desativados, cada um com o motivo (“Orçamento arquivado — desarquive-o para …”).
Um orçamento numa etapa final — aprovado ou recusado — não recebe versão nova: “Este orçamento está em uma etapa final e não aceita novas versões. Reabra-o em uma etapa anterior para revisá-lo.” Para renegociar, mova o orçamento de volta a uma etapa anterior.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”No seu ramo (as versões do orçamento): Bordado
No seu ramo (o passo a passo do orçamento ao pedido): Bordado
Verificado em 08/10/2026