Início — o painel do dia

O Início é o painel do dia: a primeira tela depois de entrar. Ele junta o que precisa de atenção hoje — entregas atrasadas, itens sem preço, estoque baixo, contas vencidas —, os totais do financeiro, a produção do momento, as entregas da semana e o que aconteceu de mais recente na empresa. Cada cartão é também um atalho para a tela que explica o número.

Quem vê esta tela

Todo membro da empresa abre o Início. O que aparece nele depende das suas permissões: cada cartão só é montado para quem pode ver o que ele resume, e um cartão que você não pode ver simplesmente não aparece.

Cartão	Aparece para quem tem
Entregas atrasadas, Produção agora, Entregas da semana	alguma permissão de ver pedidos (todos, os próprios ou os atribuídos)
A precificar	Ver os valores de venda
Em aberto a receber, Em aberto a pagar, Não aplicado, Caixa · 7 dias, Contas vencidas, Caixa · últimos 7 dias	Ver os indicadores do financeiro
Estoque baixo	a permissão de ver o estoque
Atividade recente	Ver o histórico de alterações de todo o espaço
Primeiros passos	o proprietário da empresa

Quem não tem nenhuma dessas permissões vê a saudação e o aviso “Nada para mostrar ainda — Seu perfil não inclui nenhum cartão do painel. Peça permissões de visualização a um administrador.”

Como a tela está organizada

De cima para baixo:

• A saudação — a data de hoje, “Bom dia”, “Boa tarde” ou “Boa noite” com o seu primeiro nome, e uma frase que resume o dia: “Hoje: 2 entregas atrasadas, 3 itens a precificar, 1 conta vencida e 4 entregas nos próximos 3 dias.”, por exemplo, ou “Nada atrasado nem pendente por aqui.” Ao lado, o campo Buscar pedido, cliente, tela ou ação… abre a busca rápida (Ctrl+K).
• Primeiros passos — só para o proprietário, enquanto a empresa ainda não tem nenhum cliente ou nenhum pedido: um roteiro curto (cadastrar o primeiro cliente, criar o primeiro pedido, ajustar as etapas de produção, convidar a equipe, conhecer a busca rápida). Cada passo é marcado sozinho quando acontece; Ocultar esconde o cartão nesta empresa.
• Precisa de atenção — até quatro blocos:
  • Entregas atrasadas — pedidos em andamento cuja data de entrega já passou;
  • A precificar — quantos itens de pedidos ainda não têm preço (a contagem é de itens, não de pedidos);
  • Estoque baixo — materiais abaixo do mínimo de reposição;
  • Contas vencidas — acordos de pagamento com parcela vencida e ainda em aberto, a receber e a pagar.
• Os totais do financeiro:

Cartão	O que mostra
Em aberto a receber	o que ainda falta receber: o saldo em aberto dos acordos de pagamento mais as contas pendentes ainda não negociadas. Embaixo, quantos acordos estão em atraso (ou “nada vencido”).
Em aberto a pagar	o mesmo, do lado do que você deve.
Não aplicado	dinheiro já recebido ou pago a clientes e fornecedores que ainda não foi aplicado em nenhuma conta — o crédito disponível com cada um.
Caixa · 7 dias	entradas menos saídas confirmadas nos últimos 7 dias, hoje incluído, com um gráfico pequeno e a comparação com os 7 dias anteriores (“… a mais que na semana anterior”).

• Produção agora — quantos pedidos há em cada etapa de produção, na ordem do quadro, inclusive as etapas vazias. O total e o tamanho das barras contam só os pedidos em andamento; as etapas finais aparecem mais discretas.
• Entregas da semana — os pedidos em andamento com entrega de hoje até os próximos 6 dias, dia a dia, e uma coluna Atrasadas com os que já passaram da data (até três; os outros aparecem como “mais N atrasadas”). No alto do cartão, as marcas “N atrasadas” e “N em 3 dias” e o botão Ver todos os pedidos.
• Atividade recente — os últimos acontecimentos de toda a empresa, cada um com um atalho para o registro (“ver pedido”, “ver cliente”…).
• Caixa · últimos 7 dias — o gráfico das entradas e saídas confirmadas, dia a dia.

O ícone ⓘ ao lado de cada título explica, na própria tela, o que o número conta.

Campos

O Início não tem campos para preencher: ele só mostra os cartões descritos acima, e cada um leva à tela de onde os números vêm.

O que dá para fazer

Quase tudo no Início é um atalho:

• Entregas atrasadas abre a lista de Pedidos com o filtro Atrasadas ligado — os mesmos pedidos que o número conta.
• A precificar abre a fila de pedidos a precificar (o filtro A precificar dos pedidos).
• Estoque baixo abre os Materiais com estoque baixo.
• Contas vencidas abre os Acordos de pagamento com parcela vencida.
• Em aberto a receber e Em aberto a pagar abrem as Contas a receber e as Contas a pagar; Não aplicado abre as Movimentações financeiras com crédito disponível; Caixa · 7 dias abre as movimentações dos últimos 7 dias.
• Uma etapa de Produção agora abre a Produção filtrada por ela; Abrir o quadro abre o quadro inteiro. Sem acesso ao quadro, as etapas aparecem só para consulta.
• Um pedido em Entregas da semana abre o pedido. Ver todos os pedidos abre a lista de Pedidos, e “mais N atrasadas”, na coluna Atrasadas, abre os pedidos com o filtro Atrasadas ligado.

Um atalho para uma tela que você não pode abrir não leva a lugar nenhum: o número continua lá, para consulta.

Regras

Regra

Cada cartão do Início tem a sua própria permissão, e um cartão que você não pode ver nem chega a ser montado: os pedidos dependem de alguma permissão de ver pedidos; A precificar, de Ver os valores de venda; os totais do financeiro e o caixa, de Ver os indicadores do financeiro; o estoque baixo, da permissão de ver o estoque; a atividade, de ver o histórico de toda a empresa. Os totais de dinheiro andam juntos — não existe ver só o a pagar sem ver o a receber.

Regra

O Início nunca é bloqueado: sem nenhuma permissão de visualização, você continua abrindo a tela, só que sem cartões — aparece “Nada para mostrar ainda”. Peça a quem administra a empresa as permissões de visualização que fazem sentido para o seu trabalho.

Regra

Em aberto a receber e Em aberto a pagar são exatamente o mesmo número que o Financeiro mostra em “A receber” e “A pagar”: o saldo em aberto dos acordos de pagamento mais as contas pendentes ainda não negociadas, incluindo contas sem cliente ou fornecedor. Contas previstas, rascunhos, pagas e canceladas não entram. Já a linha de baixo — “N acordos em atraso” — conta outra coisa: acordos com parcela vencida. Uma parcela que vence hoje ainda não está em atraso.

Regra

Produção agora mostra uma coluna para cada etapa de produção ativa da sua empresa, com o nome e a cor que você definiu em Etapas do fluxo, na ordem do quadro — inclusive as etapas sem nenhum pedido.

Regra

Atividade recente mostra os cerca de 8 acontecimentos mais novos de toda a empresa, escritos em frases (“criou o pedido”, “registrou um pagamento”…), com quem fez e quando. Valores em dinheiro aparecem como ••• para quem não tem permissão de vê-los. Uma alteração feita pela própria Tolvek, sem uma pessoa por trás, aparece sem autor.

Regra

Os cartões de pedidos respeitam o que você pode abrir: quem vê só os próprios pedidos ou só os atribuídos a si enxerga, nas contagens e nas listas do Início, apenas esses pedidos. Assim, todo número do Início bate com o que você encontra na sua lista de pedidos, e nenhum atalho leva a um pedido que você não pode abrir.

Regra

Atividade recente aparece só para quem tem Ver o histórico de alterações de todo o espaço — a mesma permissão da tela Auditoria. Quem tem essa permissão vê tudo, inclusive alterações da empresa, da equipe, dos tipos e das etapas. Sem ela, o cartão some inteiro (não aparece vazio).

Regra

Entregas da semana lista os pedidos em andamento — fora das etapas finais — com entrega de hoje até os próximos 6 dias (7 dias no total), em ordem de data. Pedidos atrasados não entram nos dias da semana; eles têm a coluna própria Atrasadas. Se a semana tiver mais de 50 entregas, aparecem as 50 primeiras e um aviso diz isso.

Regra

A comparação do Caixa · 7 dias (“… a mais que na semana anterior”) usa as entradas e saídas confirmadas dos 7 dias anteriores ao gráfico. Transferências entre contas da própria empresa não entram em nenhum dos dois lados.

Regra

O número de A precificar conta os itens sem preço de pedidos que não estão cancelados. Um pedido cancelado não é trabalho a fazer, então os itens dele nunca inflam essa contagem.

Veja também

• Pedidos — os filtros Atrasadas e A precificar
• Produção
• Contas a receber · Contas a pagar
• Primeiros passos
• A paleta de comandos

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