Clientes

A tela Clientes reúne para quem você vende: cada linha é um cadastro, com o documento, o contato, a cidade, a categoria e quanto o cliente ainda deve. Daqui você procura um cliente, abre o cadastro dele e começa um pedido ou uma impressão sem sair da lista.

Quem vê esta tela

Quem vê: Ver os clientes, Cadastrar e editar clientes

Quem só tem Ver os clientes consulta a lista e abre os cadastros, mas não cria nem edita. A coluna A receber depende de outra permissão, Ver a posição financeira de clientes e fornecedores: sem ela, a coluna mostra um cadeado com “—” no lugar do valor, e ao passar o mouse aparece “Você não tem permissão para ver este valor”.

Como a tela está organizada

• No alto, o título Clientes (“Para quem você vende.”), o botão Recarregar (com a hora da última atualização) e o botão Novo cliente.
• A busca Buscar por nome… procura pelo nome do cliente.
• Os filtros:
  • Tipo (PF/PJ) — Empresa (CNPJ) ou Pessoa (CPF), conforme o documento cadastrado;
  • Cadastrado após — só os clientes cadastrados a partir de uma data;
  • Categoria — só os clientes de uma categoria (a lista do filtro traz só as categorias ativas).
• A lista, com as colunas:

Coluna	O que mostra
Nome	o nome do cliente e a marca PF (pessoa física, documento com 11 dígitos) ou PJ (pessoa jurídica, 14 dígitos). Sem documento, não há marca.
Documento	o CPF ou o CNPJ, ou “—” quando não foi informado.
Contato	o telefone do cadastro. Quando a tabela fica estreita, o título encolhe para Cont. e só o ícone aparece; o número surge ao passar o mouse.
Cidade	a cidade e a UF do endereço, ou “—”.
Categoria	a categoria do cliente, ou “—”. Um cadeado ao lado do nome indica uma categoria restrita no financeiro; a marca Arquivada indica uma categoria que foi arquivada depois de escolhida.
A receber	a soma das parcelas em aberto das contas ativas do cliente. Quando parte desse valor já venceu, um aviso vermelho com o valor vencido aparece ao lado.
Atualizado	quando o cadastro foi alterado pela última vez.

Campos

A lista não tem campos para preencher. Os campos de um cliente estão em O cadastro do cliente.

O que dá para fazer

• Abrir um cadastro: clique na linha. O cadastro abre numa janela — veja O cadastro do cliente.
• Novo cliente: abre o formulário de cadastro. Pede Cadastrar e editar clientes.
• O menu ⋯ de cada linha traz:
  • Novo pedido para este cliente — abre o pedido novo já com o cliente escolhido (pede a permissão de criar pedidos);
  • Abrir cobranças — abre as contas a receber filtradas por este cliente;
  • Editar — abre o cadastro direto no modo de edição;
  • Imprimir — abre a janela de impressão, onde você escolhe o documento do cliente: o extrato ou a carta de cobranças em aberto. Veja Tipos de documento.
• Uma ação que você não pode usar aparece desativada, com o motivo ao passar o mouse. A exceção é Imprimir: sem a permissão de imprimir, ela não aparece.

A lista de clientes não tem seleção de várias linhas: cada documento de cliente é impresso para um cliente por vez.

Regras

Regra

A busca procura pelo nome do cliente. O filtro Tipo (PF/PJ) olha quantos dígitos tem o documento cadastrado (11 para CPF, 14 para CNPJ); Cadastrado após usa a data de cadastro; Categoria mostra só a categoria escolhida. A coluna A receber e o aviso vermelho de valor vencido vêm da posição financeira do cliente: o vencido é a parte das parcelas em aberto cujo vencimento já passou, contando o dia de hoje como ainda em dia. Sem a permissão de ver a posição financeira, o valor fica oculto — nunca aparece como zero. As contagens de pedidos e orçamentos só aparecem dentro do cadastro, não na lista.

Veja também

• O cadastro do cliente
• Contas a receber
• Tipos personalizados — onde ficam as categorias de cliente
• Mensagens de cadastros, comentários e arquivos