O assistente de configuração

O assistente de configuração cria a sua empresa e deixa o essencial pronto em cinco passos: a empresa, o plano, as etapas do fluxo, a equipe e um resumo final. Quem cria a empresa vira o proprietário dela.

Quem vê esta tela

Quem escolhe Criar nova empresa em Como você quer começar? — e, depois, só o proprietário, até concluir o assistente. As pessoas convidadas nunca passam por ele.

O assistente lembra onde você parou pelo que já foi feito, e não pelo navegador: se você sair no meio e voltar, ele abre no passo certo — no plano, se a empresa já existe e ainda não há plano; nas etapas, se o plano já foi escolhido. Em todos os passos, Sair (no canto) encerra a sessão.

Como a tela está organizada

Cada passo mostra no alto PASSO N DE 5 e uma barra de progresso: os passos concluídos ficam verdes.

Passo 1 — Sua empresa

O passo pergunta “Como o seu espaço de trabalho vai se chamar?” e tem três partes:

• Nome da empresa — obrigatório. O campo vem com um nome de exemplo em cinza, só para mostrar o formato.
• Segmento — o ramo da empresa. Hoje há um segmento disponível, já marcado; o cartão Outros segmentos aparece com Em breve. O segmento não muda depois.
• Dados para documentos, com a marca opcional — uma seção fechada que você abre se quiser.

Aberta, a seção pede Razão social, CPF / CNPJ e o Endereço (CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade, UF e Complemento, este opcional). Esses dados saem nos pedidos, orçamentos e recibos que você imprimir; dá para preencher agora ou depois, em Configurações → Organização & Equipe. Se você começar o endereço, todas as partes menos o complemento ficam obrigatórias.

Quando você preenche algo e fecha a seção, a marca opcional dá lugar a um ✓ preenchido verde — sinal de que os dados serão salvos junto com a empresa:

O botão do passo é Criar espaço.

A confirmação “Esse e-mail é só seu?”

Antes de criar a empresa, a Tolvek mostra o e-mail com que você entrou e pergunta se ele é só seu:

A janela explica que quem tiver acesso a essa caixa de e-mail consegue entrar como dono — ver o financeiro, a assinatura e a equipe. Há três botões:

• Sim, só eu acesso — cria a empresa agora, com você como proprietário, e avança para o passo 2;
• Trocar meu e-mail — encerra a sessão e volta para a criação de conta, para você se cadastrar com um e-mail pessoal (nada é criado);
• Voltar — fecha a janela e volta ao formulário.

Por que isso importa: O e-mail do proprietário.

Passo 2 — Seu plano

Escolha como começar: Começar com o teste grátis (botão Começar agora, sem cartão) ou Adquirir um plano (botão Ver planos, que mostra os planos para assinar com cartão e depois volta para cá). Dá para mudar a qualquer momento — veja Escolher um plano.

Passo 3 — Seu fluxo

A empresa nasce com dois fluxos de etapas prontos — 6 etapas no de produção e 5 no de orçamento, cada uma com a sua cor. O passo 3 mostra as etapas do fluxo de produção, uma por linha, cada uma com a sua fase. Nele você pode renomear uma etapa, trocar a cor, mudar a ordem das etapas do meio, arquivar uma etapa do meio e usar Adicionar etapa intermediária. As etapas marcadas Fixa — a de entrada, a final e a de cancelamento — podem ser renomeadas e recoloridas, mas não saem do lugar. Como funcionam as etapas? abre uma explicação curta, com um exemplo de fluxo (“Novo → Em produção → Pronto → Entregue”).

Este passo é opcional: Pular segue sem mudar nada e Continuar segue com o que você ajustou. Tudo pode ser mudado depois em Configurações: etapas do fluxo. Sobre as fases, veja Etapas e fases.

Passo 4 — Sua equipe

Já no espaço mostra quem já faz parte da empresa — no começo, só você, como Proprietário — e quantos assentos do plano estão em uso (por exemplo, “1 de 5 assentos em uso”). Em Convidar novas pessoas, cada Adicionar convite abre uma linha Novo convite, com E-mail e Permissões: dá para convidar várias pessoas de uma vez, cada uma com o seu perfil. Uma linha sem nada marcado em Permissões convida a pessoa com Sem permissões. Veja Convidar a sua equipe.

Continuar envia os convites e conclui a configuração; Pular conclui sem convidar. Um convite que falhar não impede a conclusão — a Tolvek avisa quais não foram enviados.

Passo 5 — Tudo pronto!

Ao concluir o passo 4, aparece Tudo pronto! com um resumo do que foi configurado — quantos convites foram enviados, quantas etapas o fluxo tem (“6 etapas no fluxo”) e o plano escolhido (“plano Teste”); um item que ficou em zero, como nenhum convite, não aparece, e o resumo também lista o que o seu ramo já traz pronto, quando traz. Daqui você segue com Começar com o tour guiado ou Ir direto para o painel. Esta tela só aparece ao concluir o assistente: não existe um endereço para voltar a ela depois.

Campos

A tabela abaixo lista todos os dados da empresa. Os do passo 1 são Nome da empresa, Segmento e Dados para documentos (Razão social, CPF / CNPJ, Endereço); os demais você encontra depois em Configurações → Organização & Equipe, no cartão Identidade da empresa.

Campo	Obrigatório?	O que faz	Quando importa
Nome da empresa	Depende	O nome com que a empresa aparece para você e para a equipe em toda a Tolvek, até 120 caracteres.	É obrigatório para criar a empresa no passo 1 do assistente. Depois dá para trocar em Configurações → Organização & Equipe.
Segmento	Sim	O ramo da empresa, que define as telas e as configurações próprias do ramo. Hoje o assistente oferece um segmento; os outros aparecem como "Em breve".	Só na criação — o segmento não muda depois.
Endereço	Não	O endereço da empresa — CEP, rua, número, bairro, cidade e UF, mais um complemento opcional. Ao digitar o CEP, o endereço costuma vir preenchido.	É opcional; se você começar a preencher, todas as partes menos o complemento ficam obrigatórias. Aparece nos documentos impressos.
Dados para documentos	Não	O bloco com os dados que saem no cabeçalho dos documentos impressos — razão social, CPF ou CNPJ e, em Configurações, também e-mails, telefones e sites.	Opcional no assistente; preenchido e fechado, a seção mostra "preenchido". Dá para completar depois em Configurações → Organização & Equipe.
Razão social	Não	O nome oficial da empresa, até 120 caracteres.	Opcional; quando preenchida, sai no cabeçalho dos orçamentos, pedidos, recibos e extratos impressos.
Nome fantasia	Não	O nome comercial da empresa, até 120 caracteres. Fica no cartão Identidade da empresa, em Configurações.	Opcional; útil quando o nome comercial é diferente da razão social nos documentos.
CNPJ e inscrições	Não	A lista de documentos da empresa — CNPJ, CPF, inscrição estadual e inscrição municipal —, até 10 itens. No assistente, é o campo CPF / CNPJ.	Para que o documento certo saia nos impressos. Um CPF ou CNPJ com dígitos verificadores errados é recusado.
Tipo	Sim	Diz o que é o item — CNPJ, CPF, Inscrição estadual ou Inscrição municipal.	Em todo item da lista. Só CPF e CNPJ têm os dígitos conferidos.
Valor	Sim	O número do documento, até 40 caracteres; pode ser digitado com ou sem a pontuação.	Em todo item da lista. Para CPF e CNPJ, os dígitos verificadores precisam estar certos, e números repetidos (como 111.111.111-11) são recusados.
Rótulo	Não	Um nome curto para o item, como "Filial Centro", até 120 caracteres.	Opcional; ajuda a distinguir dois documentos do mesmo tipo.
E-mails	Não	Os e-mails de contato da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional, como "Comercial" (até 120).	Opcional, até 10 itens. Em Configurações → Organização & Equipe, em Editar identidade, use Adicionar e-mail e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos.
Telefones	Não	Os telefones da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional, como "WhatsApp" (até 120).	Opcional, até 10 itens. Em Editar identidade, use Adicionar telefone e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos.
Sites	Não	Os endereços de site da empresa que saem no cabeçalho dos documentos impressos. Cada item tem um Valor (até 255 caracteres) e um Rótulo opcional (até 120).	Opcional, até 10 itens. Em Editar identidade, use Adicionar site e, em cada item, Editar ou Remover; as setas mudam a ordem em que eles saem nos documentos.
Valor (e-mail, telefone ou site)	Sim	O e-mail, o telefone ou o endereço do site, como deve sair no cabeçalho dos documentos.	Obrigatório em cada item da lista, até 255 caracteres.
Rótulo (e-mail, telefone ou site)	Não	Um nome curto para o item, como "Comercial" ou "WhatsApp".	Opcional, até 120 caracteres.
Complemento	Não	A parte do endereço que vem depois do número — sala, andar, bloco —, até 120 caracteres.	É a única parte do endereço que pode ficar vazia.

A moeda não aparece em nenhuma tela: toda empresa é criada em reais. E cada documento da lista CNPJ e inscrições ganha um identificador fixo, que a Tolvek cria sozinha — os modelos de documento se ligam a ele, então mudar o rótulo de um documento não quebra nada.

O que dá para fazer

Ação	O que acontece
Criar espaço	Confere os campos e abre a confirmação do e-mail.
Sim, só eu acesso	Cria a empresa, com você como proprietário, e avança para o plano.
Trocar meu e-mail	Encerra a sessão e volta para a criação de conta; nada é criado.
Começar agora · Ver planos	Começa o teste grátis ou mostra os planos para assinar.
Adicionar etapa intermediária	Cria uma etapa no meio do fluxo de produção.
Adicionar convite	Abre uma linha de convite com e-mail e permissões.
Pular	Segue para o próximo passo sem mudar nada (passos 3 e 4).
Continuar	Salva o passo e segue; no passo 4, envia os convites e conclui.
Começar com o tour guiado · Ir direto para o painel	Abre a Tolvek, com ou sem o tour.

Regras

Regra

Qualquer pessoa com conta pode criar uma empresa — não é preciso permissão nenhuma — e quem cria vira o proprietário. Mas hoje cada pessoa pode fazer parte de uma única empresa: se a sua conta já participa de uma, a criação é recusada com “No momento, cada usuário pode pertencer a apenas uma organização.”

Regra

No mesmo instante em que a empresa é criada, a Tolvek já cria as listas dos tipos personalizados — como os tipos de material, as unidades de medida e as categorias de cliente —, preenchidas com opções iniciais. Se a criação falhar, nada fica pela metade. Depois, você ajusta tudo em Configurações: tipos personalizados.

Regra

Só o proprietário conclui o assistente, e a conclusão vale uma vez: a data da primeira conclusão fica guardada, e concluir de novo não muda nada. Depois de concluído, quem entra vai direto para dentro da Tolvek.

Veja também

• Criar sua empresa ou entrar em uma
• Convidar a sua equipe
• Primeiros passos
• Configurações: empresa e equipe

No seu ramo: Bordado